Harga memori melonjak tajam, bisnis ponsel Samsung terancam mengalami kerugian bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah

📄Artikel lengkap· Diambil secara otomatis oleh trafilaturaGemini 翻譯1560 kata

Kepala divisi Samsung MX memperingatkan: Divisi ponsel mungkin menghadapi kerugian bersih pertama dalam sejarah. Penyebabnya bukan karena penjualan ponsel yang buruk (penjualan Galaxy S26 sangat kuat), melainkan permintaan besar-besaran untuk memori oleh server AI yang mendorong kenaikan harga DRAM dan NAND, sehingga porsi biaya memori dalam komponen ponsel flagship melebihi 20% dan terus meningkat. (Ringkasan sebelumnya: Kekurangan daya komputasi GPU terulang kembali: Raksasa seperti OpenAI dan Anthropic menghabiskan pasokan, startup AI harus mengantre hingga akhir tahun) (Latar belakang tambahan: Artikel pengacara Lin Shang-lun: Masih meragukan AI? Pengacara papan atas sudah menggunakannya seperti "listrik dan air") Menurut laporan, kepala divisi Samsung MX (Mobile eXperience), TM Roh, telah mengeluarkan peringatan kepada jajaran eksekutif perusahaan: Bisnis ponsel mungkin mengalami kerugian bersih tahunan pertama dalam sejarah. Keanehan dari peringatan yang dilaporkan oleh Money Today ini adalah: Kinerja penjualan aktual Galaxy S26 tidak runtuh. Dalam setiap krisis sejarah Samsung: krisis keuangan 2008, gangguan rantai pasokan pandemi 2020, divisi ponsel selalu mempertahankan profitabilitas. Ini bukan masalah volume penjualan, melainkan masalah biaya. - Pada tahun 2025, margin keuntungan divisi MX sekitar 11%, setara dengan laba operasional tahunan sekitar 12,9 triliun KRW (sekitar 8,7 miliar USD). - Menurut estimasi analis, laba setahun penuh 2026 mungkin turun menjadi 5 triliun KRW (sekitar 3,3 miliar USD), dengan margin keuntungan tertekan hingga sekitar 3%, dan beberapa prediksi yang lebih pesimis bahkan berpendapat bahwa margin kotor 1% pun sulit dipertahankan. Sementara itu, pangsa pasar ponsel global Samsung turun dari 24,6% pada akhir 2023 menjadi 19% pada September 2025, mencatatkan level terendah dalam 10 tahun. Pada kuartal keempat 2025, Samsung kehilangan posisi pertama dalam pengiriman ponsel global kepada Apple, dan belum berhasil merebutnya kembali pada kuartal pertama 2026. Logika pelipatgandaan memori Application Processor (AP, yaitu otak komputasi ponsel) dulunya selalu menjadi komponen termahal di dalam smartphone. Era AI telah mematahkan rumus ini. Data Counterpoint Research menunjukkan bahwa pada pertengahan 2026, total memori dan ruang penyimpanan akan mencakup lebih dari sepertiga biaya konstruksi model anggaran, dan bahkan untuk model flagship, biaya memori melebihi 20% dari total material perangkat. Biaya memori telah naik pangkat dari peran pendukung menjadi peran utama, dan terus meningkat. Penyebab mendasarnya adalah struktur penawaran dan permintaan telah ditulis ulang oleh AI. LPDDR5x (memori berkecepatan tinggi berdaya rendah) yang digunakan untuk ponsel kini diborong habis oleh server AI. Satu prosesor Vera AI dari Nvidia dapat dilengkapi dengan hingga 1,5 TB LPDDR5x; konfigurasi memori satu chip server setara dengan 128 kali lipat dari sebuah ponsel flagship. Dan permintaan ini bukan hanya satu atau dua unit. Satu platform AI skala rak tunggal (36 CPU Vera ditambah 72 GPU Rubin) mengonsumsi total LPDDR5x yang setara dengan membongkar 4.600 unit Galaxy S26 Ultra (masing-masing dilengkapi dengan memori 12 GB). Ketika pusat data AI dikerahkan dalam skala seperti ini, kapasitas produksi pabrik chip memori secara alami ditarik ke hulu. Penetapan harga pasar DRAM dan NAND tidak lagi ditentukan oleh volume pengiriman ponsel, melainkan oleh rencana pengiriman Nvidia. Dalam perebutan sumber daya ini, divisi ponsel Samsung tidak kalah dari Apple, melainkan dari lini bisnisnya sendiri yang lain. Masalah struktural, bukan fluktuasi siklis IDC memprediksi bahwa pengiriman smartphone global akan turun 0,9% pada tahun 2026, dan kenaikan biaya memori adalah salah satu penyebab utamanya. Divisi Samsung DX (termasuk MX) telah diminta untuk memangkas 30% biaya operasional. Masalahnya adalah, ini bukan masalah siklis yang bisa diselesaikan dengan menunggu harga memori turun. Kecepatan pembangunan server AI tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dan jenis permintaan AI terhadap memori: bandwidth tinggi, kapasitas besar, latensi rendah, sangat tumpang tindih dengan spesifikasi kebutuhan ponsel; keduanya mengincar kapasitas pabrik wafer yang sama. Situasi Samsung adalah: semakin baik penjualan

Status data✓ Teks lengkap telah diambilBaca artikel asli (動區 BlockTempo)

🔍Peristiwa serupa dalam sejarah· Pencocokan kata kunci + aset0 berita

Tidak ada peristiwa serupa yang ditemukan (memerlukan lebih banyak sampel data atau pencarian embedding, saat ini menggunakan pencocokan kata kunci MVP)

Informasi mentah

ID:b4f2a04ab6

Sumber:動區 BlockTempo

Diterbitkan:2026-04-26 02:38:53

Kategori:bullish · Kategori ekspor bullish

Aset:Tidak ditentukan

Voting komunitas:+0 / −0 · ⭐ 0 Penting · 💬 0 Komentar