ビットコイン価格、ETFからの資金流出が10億ドルを突破し77,000ドルを下回る

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Bitcoinの価格回復の物語は圧力にさらされている。世界最大の暗号資産は、直近高値の82,000ドルから約5,000ドル下落し、今朝時点で約76,900ドルまで下げた——マクロ的な逆風、機関投資家の資金流出の加速、そして過去の強気サイクルに見られた資金的確信を欠いた回復であることを示すオンチェーン指標の強力な収束によって引き起こされた4日続落である。 Bitcoin価格は月曜日に約77,500ドルで寄り付き、取引時間中にさらに下落した。暗号資産市場の時価総額合計は先週金曜日以来1,000億ドル以上を失い、約2.65兆ドルまで減少した。清算は深刻なものとなった。月曜日の24時間で暗号資産の清算総額は約6億5,700万ドルに達し、そのうち5億8,400万ドル——約89%——がロングポジションによるものであった、とGlassnodeおよびBitcoin Magazine Proのデータが示している。これに加えて、米国の現物Bitcoin ETFは月曜日だけで6億4,860万ドルの純流出を記録した——1月29日以来最大の単日純マイナスである。BlackRockのIBITが4億4,830万ドルの流出で流出をリードし、次いでArk & 21SharesのARKBが1億960万ドル、FidelityのFBTCが6,340万ドルとなった。先週の純流出額合計10億ドル——6週間続いたプラスの連続記録を断ち切った——と合わせると、5月16日以降の累積流出額はちょうど10億ドル弱となっている。先週木曜日、Bitcoin価格は82,000ドル付近で攻防していたが、それ以降は現在の水準まで5%以上下落している。 Bitcoin価格分析全体として、Bitcoin価格の直近の反発はアナリストから慎重な見方で迎えられており、彼らはこのラリーが前回の強気サイクルの強力な局面で見られたような資金的サポートを依然欠いていると述べている。市場のセンチメントが急性的な恐怖から持続的な不確実性へと移行する中、現在の回復の正当性は純資金流入の客観的な指標にかかっている。オンチェーン資本の月次変動を定量化するRealised Cap 30-Day Net Position Changeが、この構造的サポートの主要なバロメーターとなる。最近の82,000ドルへの上昇を受けて、この指標は月間プラス28億ドルに達し、最近の建設的なモメンタムの基盤を提供した。「現在の28億ドルの数値は、この歴史的ベンチマークを依然大きく下回っており、積極的な資金コミットメントにおける実質的な不足を表している。このデータに基づく乖離は、回復が『より高く、より長く』というマクロ経済レジームに耐えるために必要な機関投資家の勢いを欠いていることを示唆しており、市場は外因性ショックや金利変動に対して脆弱なままである」とBitfinexのアナリストはBitcoin Magazineに寄稿した。マクロ的観点からは、IranとUnited Statesの間の緊張が依然として高い状態が続いており、Tehranはいかなる攻撃に対しても断固たる対応を取ると警告する一方、Donald Trumpは湾岸諸国が促す進行中の交渉の中で計画された軍事行動が遅延していると述べている。一方、紛争は依然として地域の不安定化を煽っており——LebanonにおけるイスラエルによるストライクおよびHezbollahの攻撃から、Gazaにおける悪化する人道危機まで——IranがStrait of Hormuzを通る海運を妨害した場合の潜在的な食料危機について世界的な懸念を高めている。

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