AIの神様Serenity：Dellが28%急騰、上流サプライチェーンはまだ補完上昇していない

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Dell（Dell）のQ1決算は予想を大幅に上回り、売上高438億ドルで前年比88%増、AIサーバー売上高161億ドルで前年比757%増、時間外取引で一時39%急騰した。「新株神」Serenityは、Dell相場を逃した投資家は上流のサプライチェーンに注目できると指摘した。（前回のあらすじ：トランプは急いでいる？1日で7件の大事を推進し、ついでにDellを14%急騰させた）（背景補足：トランプの株式取引の詳細が明らかに！Q1に3642件を爆買い、NVIDIAとDellに資金投入し再び公然と銘柄推奨）要点まとめ - Dell Q1売上高438億ドル、前年比88%増、EPS 4.86ドルで予想2.88ドルを上回り、AIサーバー売上高161億ドル、前年比757%増 - トランプは2月に1株約126ドルでDell株を購入、5/8にホワイトハウスで公然と「Dellを買え」と発言、決算後株価は441ドルに達し3倍に - 新株神Serenityは上流サプライチェーンへの注目を推奨、台湾ODMのQuanta、Foxconn、Wiwynn、Wistronが決算日に全面急騰 126ドルから441ドルへ、3ヶ月で3倍に。トランプは2月に財務申告を通じて、1株約126ドルで100万〜500万ドル相当のDell株を購入したことを明らかにした。28日の取引終了後、Dellの決算が発表され、時間外取引でさらに441ドルまで上昇した。 27日、ペンタゴンはDellと97億ドルの5年契約（Core Enterprise Technology Agreement）を締結したばかりで、全米軍、情報機関、沿岸警備隊にMicrosoftソフトウェアライセンスサービスを提供し、年間4.22億ドルの節約が見込まれる。 AIサーバー前年比757%増決算数字の異常さは「予想超過」では形容しきれない。Dell Q1売上高438億ドル（過去最高記録）、前年比88%増で、ウォール街の予想348億ドルを実に90億ドルも上回った。Non-GAAP EPSは4.86ドル、前年比214%増、予想はわずか2.88ドルだった。詳細を見ると、Infrastructure Solutions Group（ISG）の売上高は290億ドルで前年比181%増、うちAI最適化サーバーが161億ドル貢献し、前年比757%増。四半期のAI受注額は244億ドル、受注残高（backlog）は513億ドル（過去最高）に膨らんだ。Client Solutions Group（CSG）売上高146億ドル前年比17%増、PC事業も回復している。 Dellは通期見通しも同時に上方修正し、売上高は1,650〜1,690億ドル（前年比約47%増）、AIサーバー売上高目標は従来の水準から600億ドルに引き上げ、Non-GAAP EPS目標は17.90ドル（前年比74%増）とした。新株神のサプライチェーン論理 SNS上で30万〜47万人のフォロワーを持つトレーダーSerenity（あだ名「新株神」「AI株神」）は決算後に投稿し、トランプが今年すでに何度もDellに公然と言及し、加えて本人の持株があることから、「Intelの後、Dellが予想を大幅に上回る決算を出すことは予見できたはずだ」と指摘した。彼の中核的な見解は、Dellを逃した人は上流に目を向けるべきだということだ。DellのAIサーバーの量産拡大は、GPU、放熱、電源、マザーボードの受注も拡大していることを意味し、市場は「Dellの業績成長による潜在的受益者を十分に織り込んでいない可能性がある」。事実、台湾のサプライチェーンはすでに先に動いている。決算発表の翌日（5/29）、Quanta、Foxconn、Wiwynn、Wistronは取引時間中に全面上昇し、Inventecは9.5%超上昇、放熱メーカーAuras Technologyの受注見通しは2027年まで埋まっている。Delta Electronicsの電源モジュールと液冷ソリューションも、機関投資家からAIラックの全スタックソリューションとして名指しされた。買い、発言、契約、急騰。このリズムはIntelですでに一度走っており（トランプが買い→持株が倍増→公然と「米国のために300〜450億ドル稼いだ」と発言）、今回のDellは2回目だ。トランプの持株リストにはMicronもあり、市場は3回目がいつ来るかを待っている。本記事は投資助言ではない。よくある質問 DellのQ1決算のパフォーマンスは？売上高438億ドル前年比88%増（過去最高）、Non-GAAP EPS 4.86ドル前年比214%増、AIサーバー売上高161億ドル前年比757%増、AI受注残高513億ドルで過去最高。通期売上高見通しは1,650〜1,690億ドルに上方修正。トランプはDell株をどれくらい保有しているか？財務申告によると、トランプは2月に1株約126ドルで100万〜500万ドル相当のDell株を購入した。決算後、株価は441ドルに達し、帳簿上はすでに3倍超となっている。5/8のホワイトハウスのイベントで彼は公然と国民に「Dellのパソコンを買え」と呼びかけた。

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ID：06eb5c9712

ソース：動區 BlockTempo

公開：2026-05-30 07:09:28

カテゴリ：bullish · エクスポートカテゴリ bullish

銘柄：未指定

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