Bill Gates Foundation による 32 億ドルの Microsoft 株売却

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Microsoft（MSFT）株は5月15日に0.42%下落し、422.07ドルとなった。この下落は、Bill & Melinda Gates Foundation Trustが保有していた32億ドル相当のMSFT株を全て売却したとのニュースを受けたものである。見出しの数字は、計画されたイベントを覆い隠している。Trustはこのポジションを約3年間保有していた。現金は助成金の財源となり、また2045年の基金終了に向けて備えるためのものである。 Gates FoundationがMicrosoft株を売却した理由本稿執筆時点で、MSFT株は422.07ドルで取引されており、Gates FoundationによるMicrosoft株の最終的な処分を受けて弱気センチメントが広がっていた。しかし、この売却は流動性を目的としたものであり、Microsoftに対する弱気の判断ではない。同財団は、2026年までに年間助成金を90億ドルに引き上げることを公に約束している。 Bill Gatesは、2045年までに基金全体を解消する計画を発表した。集中保有しているMSFT株を売却することが、その資金スケジュールに到達する最も直接的な手段である。 MicrosoftはTrustのポートフォリオを数十年にわたり支えてきた。なぜなら、Gatesが個人保有株を数十億ドル分寄付してきたからである。このポジションは非常に大きくなったため、いかなる取り崩し計画もまずMSFTの縮小から始まる。「Bill & Melinda Gates Foundationは、Microsoft株をオープンマーケットで購入したわけではない。ポジション全体は、Bill Gatesの個人資産から長年にわたるMicrosoft株の直接寄付を通じて構築された。財団として、わずかな税金は支払うが、通常のキャピタルゲイン税ではない。同財団によるMicrosoft株の売却は、純キャピタルゲインに対する1.39%の連邦消費税の対象となる」とあるユーザーは指摘した。 AckmanがエントリーするもSellersが依然としてテープを制す投資家のBill Ackmanは、同日の提出書類を利用して、565万株の新たなMicrosoftポジションを開示した。Pershing Square Capital Managementは、このポジションを23億ドル近くと評価している。「本日後ほど提出する13Fにおいて、我々は長年追跡してきた企業であり、非常に魅力的なバリュエーションで提供されているMicrosoftの新規ポジションを開示する」とAckmanは投稿で共有した。 Ackmanは、2月のOpenAIクラウドシフトが株価を直撃した後のMicrosoftのAI事業に対するバリュエーション・ベットとして自身の購入を位置付けた。彼は取得コストを予想利益の21倍と算出しており、これは同株の最近の平均を大きく下回る水準である。 Pershing Squareによる四半期にわたる565万株の積み増しは、財団による770万株の手仕舞いの一部分を占めるに過ぎなかった。強気の対抗ナラティブにもかかわらず、ネットの供給は日中取引に重しとなった。 Microsoftの全体像 MSFTは、より広範なS&P 500ラリーの中核的な牽引役であり続けている。別途行われた97億ドルのIREN取引が、AIデータセンター需要を巡るセンチメントを下支えしている。 London Stock ExchangeとMicrosoftのパートナーシップは、もう一つの収益経路を加える。最近の下落が買いの好機を示すのか、それとも警告射撃となるのかが、次の決算サイクルに向けた未解決の問いである。

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