Navalの死の予言：Appleは死んだ、次はSaaSだ

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Naval Ravikant は Podcast で「今や純粋なソフトウェアは投資に値しない」という判断について語り、AI 時代におけるテクノロジー企業の再評価について議論した。本稿は Mustufa Khan の X への投稿『Naval Ravikant: Apple is dead, SaaS is next, you have 18 months』を基に、BlockBeats が翻訳・再構成したものである。（前段：暗号資産世界の「1995 年の瞬間」：歴史は繰り返すが、脚本はすでに変わっている）（背景補足：SaaS の堀が AI によって埋められたとき、ソフトウェア企業に残された 3 つの生き残り戦略）市場の変化は、大企業とスタートアップの双方にとって再評価を意味する。Apple のリスクは、インタラクション層が AI エージェントに取って代わられた場合、同社が長年依存してきたソフトウェア体験のプレミアムが損なわれる可能性があることだ。一方、SaaS 企業のリスクは、機能そのものが「堀（Moat）」として機能しにくくなっていることにある。しかし同時に、ソフトウェア生産能力の民主化は、個人クリエイターや小規模チームによる企業の爆発的な増加をもたらす可能性もある。コモディティ化したソフトウェアにとっては危険な時代だが、配信力、センス、データ、そして産業の深みを持つ創業者にとっては、かつてないチャンスの窓口となるかもしれない。 Apple はすでに死んでいる。ただ、市場がまだその手続きを終えていないだけだ。これは単なる扇情的な判断ではなく、過去半年間の業界変化に対する構造的な総括である。Naval Ravikant が先週の Podcast で示した見解は、まさにこれを裏付けている。テクノロジー界で最も忍耐強い投資家の一人であり、過去 20 年間で最も鋭い資本配分者の一人である彼は、ソフトウェア業界全体に対して極めて明確な結論を下した。「純粋なソフトウェアは、もはや投資に値しない」と。創業者にとっての真の問題は、あなたがこの判断に同意するかどうかではなく、市場が完全に反応する前に転換を完了させるための 18 ヶ月が残されているかどうかである。背景：Naval は AngelList を創業し、Twitter、Uber、Notion、そして過去 10 年間のテクノロジーの風景を形作った約 200 社の初期投資家でもある。彼は軽々しく判断を下すことはないが、一度口を開けば、その言葉は長年にわたって繰り返し引用される。だからこそ、彼が「純粋なソフトウェアは投資に値しない」と言ったとき、それは単なるコメントではなく、資本配分者による業界サイクルへの再評価なのである。以下は彼の判断と、それがすべての起業家にとって何を意味するのかである。 Apple は倒産しないし、来年あなたのポケットから消えることもない。Naval が言う「崩壊」とは、運営レベルの話ではなく、経済レベルの話である。 Apple の 3 兆ドルの時価総額を支える根本的な支柱は、本質的に一つしかない。優れたソフトウェア体験によって、ハイエンドハードウェアのプレミアムを支えることだ。この体験上の優位性が成立しなくなれば、Apple は「作りがより精巧な Samsung」に成り下がる。そして、まさにそのことが起きようとしている。インタラクション層はコモディティ化しつつある。今後 24 ヶ月で、ほとんどの人がアプリを開く方法は変わるだろう。彼らは自らアプリを立ち上げるのではなく、AI エージェントと直接対話し、エージェントが必要なインターフェースをリアルタイムで生成するようになる。Apple がこれまで丹念に構築してきた App Store、ヒューマン・マシン・インタラクションの規範、デザイン美学、そしてエコシステムの堀は、インターフェース自体が AI によってあらゆるデバイス上でリアルタイム生成可能になれば、その価値を急速に失うことになる。この変革に対する Apple の回答は何か？ Google と提携し、Gemini を導入することだ。これは、「体験層の支配」を核心的なアイデンティティとしてきた企業が、その体験層を最大の競合他社にアウトソースしていることを意味する。自社開発 AI の賭けに失敗した後、Apple は外部モデルを使って内部戦略の欠陥を補修しているのである。これは、「ポスト・モバイル時代の Microsoft」の脚本が加速して再現されているに等しい。 Microsoft がかつてモバイル時代を逃した根源は、リソースがなかったことではなく、タッチ操作ネイティブな OS をゼロから構築しようとしなかったことにある。旧時代の支配的地位が、旧来のモデルが今後も続くと誤認させたのだ。Microsoft が現実を受け入

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ソース：動區 BlockTempo

公開：2026-05-01 09:26:57

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