Google と Microsoft が AI トレードの健在を証明した一方で、OpenAI は冷や汗をかいている

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要約 - Google Cloudの2026年第1四半期売上高は前年同期比63%増の200.3億ドルに達し、MicrosoftのAI事業の年間売上高ランレートは前年同期比123%増の370億ドルを突破した。 - Alphabetの第1四半期総売上高は1099億ドルで、2022年以来の最高成長率を記録。Microsoftの売上高は18%増の829億ドルとなった。 - OpenAIはここ数ヶ月、社内の売上およびユーザー目標を達成できておらず、CFOのSarah Friarが将来の計算リソース契約の資金調達に苦慮する可能性があると警告したと報じられている。水曜日はAI悲観論者にとって厳しい一日となった。 MicrosoftとGoogleの親会社であるAlphabetは、市場終了後に決算を発表し、いずれも予想を大きく上回った。これは、OpenAIの売上不振が市場に波紋を広げている最中の出来事だった。エンタープライズクラウドの二大巨頭が示したメッセージは明白だ。AIトレードは減速しておらず、むしろ加速している。 Alphabetが発表した2026年第1四半期の売上高は1099億ドルで、前年同期比22%増となり、2022年以来の最高成長率を記録した。ウォール街の予想は約1071億ドルだった。注目すべきはGoogle Cloudの売上高で、2025年第1四半期の122.6億ドルから63%増の200.3億ドルとなり、アナリスト予想を約16億ドル上回った。CEOのSundar Pichaiは、エンタープライズ向けAIソリューションが「第1四半期において初めて、クラウドの主要な成長ドライバーとなった」と述べた。 Microsoftも負けてはいない。同社が発表した2026年度第3四半期の売上高は前年同期比18%増の829億ドルで、予想の813.9億ドルを上回った。特に注目を集めたのは、AI事業の年間売上高ランレートが前年比123%増の370億ドルを突破したことだ。Azureおよびその他のクラウドサービスは前年同期比40%増、Microsoft Cloud全体では29%増の545億ドルに達した。これらすべては、AIブームの恩恵によるものだ。 Microsoftの企業向けAIアシスタントであるCopilotの有料ユーザー数は、前四半期の1500万人から2000万人を超えた。CEOのSatya Nadellaはこれを「エージェント型コンピューティングの時代」と呼び、その言葉を裏付ける数字を叩き出している。 Geminiも全方位で成果を上げている。今年初め、Appleは次世代のFoundation ModelsをGoogleのGemini上で構築する複数年契約を締結し、検索大手である同社に2026年最大のAI支持の一つをもたらした。Gemini Enterpriseの月間アクティブ有料ユーザー数は前四半期比で40%増加した。GoogleのCloudバックログは4600億ドルに達し、前四半期のほぼ2倍となった。こうした状況は、OpenAIにとっての厳しい一週間の背景と対照的だ。同社は売上とユーザー増加の両面で社内目標を達成できず、CFOのSarah Friarが、売上が十分に伸びなければ将来の計算リソース契約の資金を確保できない可能性があると経営陣に懸念を伝えたと報じられている。市場の反応は迅速だった。CNBCによると、Oracleは約4%、CoreWeaveは5%以上下落し、OpenAIの最大投資家の一つであるSoftBankは東京市場の取引時間中に約10%下落した。NvidiaやAMDも値を下げた。この対比は無視できない。OpenAIが野心と売上のギャップを埋めるために投資家に頼る一方で、GoogleとMicrosoftは同じAIの波から現金を稼ぎ出している。2025年11月にリリースされたGemini 3 Proは、Googleがテストしたすべてのベンチマークで前モデルを上回り、現在Cloudスタック全体で商業需要を牽引している。広告部門では、Googleの総広告売上高は前年同期比15.5%増の772.5億ドルとなり、この分野でも予想を上回った。YouTubeは9

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