Fedが注目するインフレ指標が2023年以来の高水準に：Bitcoinへの影響とは

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4月の個人消費支出（PCE）インフレ率は前年比3.8%予想と一致し、2023年5月以来の最高水準となった。Bitcoin（BTC）は、この数値によりFedが重視する指標が2%目標からさらに遠ざかったため、73,300ドル付近まで下落した。コアPCEは前年比3.3%上昇し、こちらも予想と一致した。月次の数値は0.2%とより軟調で、0.3%の予想を下回り、長期高金利路線を補強した。 PCE指標が粘着的インフレを確認米経済分析局（BEA）は木曜日、4月の個人所得・支出レポートを発表した。ヘッドラインPCEは3.8%のコンセンサス予想と一致し、2023年5月以来の年間最高水準となった。食品とエネルギーを除くコアPCEは前年比3.3%まで上昇した。この数値は2023年10月以来の最高水準にあり、Fedの2%目標のほぼ2倍となっている。月次の数字はハト派にわずかな勝利をもたらした。コアPCEは4月に0.2%上昇し、0.3%の予想と前月のペースをともに下回った。個人所得は月次で横ばいとなり、0.4%のコンセンサスを下回った一方、個人消費は0.5%上昇した。新規失業保険申請件数は215,000件で、予想の211,000件をやや上回った。第1四半期GDPは1.6%に下方修正された。最新ニュースを入手するためXでフォローしてください長期高金利スタンス維持でクリプトが反落 Bitcoinは発表後73,404ドル付近で取引され、24時間で2.89%下落した。時価総額は約1.47兆ドルとなった。この下落は、Fed理事Christopher Wallerのタカ派的発言後の最近のBitcoin価格下落を反映している。 CME FedWatchのデータは、Federal Reserveが6月17日に金利を3.50%から3.75%に据え置く確率が98.9%であることを示した。0.25%の利下げを織り込んだトレーダーはわずか1.1%だった。このデータは、市場が数週間にわたり織り込んできた長期高金利のFedスタンスを延長するものとなった。粘着的な年間インフレは米ドル高を支え、利回りのない資産に圧力をかけてきた。Kobeissi Letterはこの数値を緩和派にとっての後退と位置付けた。「4月のPCEインフレ率、Fedが重視するインフレ指標は3.8%まで上昇し、2023年5月以来の最高水準となった。コアPCEインフレ率は3.3%まで上昇し、2023年10月以来の最高水準となった。Fedの最重要インフレ指標は目標のほぼ2倍となっている」とKobeissi Letterのアナリストは指摘し、この数値を緩和派にとっての後退と位置付けた。 Allianzのチーフ経済顧問Mohamed El-Erianは、より幅広いデータミックスについてより慎重な見方を示した。「全体として、今朝の米国経済データのリリースは概ねコンセンサス予想と一致している…このデータミックスがコンセンサスの経済シナリオや現在の市場水準を大きく変える可能性は低い」と彼は述べた。今後の見通し発表後、フォワード市場は2026年の残りの期間でほとんど利下げを織り込んでいない。米国債利回りの上昇とドル高は、直近のセッションでBitcoinと金への需要を侵食している。トレーダーは今後の非農業部門雇用者数と5月のCPI発表で確認を待つ。次の重要なFedマクロイベントは、2026年下半期に向けた利下げ確率を形成することになる。 4月は粘着的インフレのピークか新たな局面のいずれかを示す可能性がある。次の物価と労働データがどちらかを決定することになる。

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