MicroStrategy (MSTR) が 25.4 億ドルの Bitcoin を購入、過去 3 番目の規模で BlackRock の保有量を上回る

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月曜日に提出された規制当局への報告書によると、Strategyは先週、同社の歴史上最大規模の単一購入の一つとして約25.4億ドルを投じ、34,164 bitcoinを財務資産に追加した。この取得は1 bitcoinあたり平均74,395ドルで行われ、同社の総保有量は815,061 BTCとなった。Strategyは現在、平均取得単価75,527ドルで約615.6億ドルを投じてbitcoinを蓄積している。これはStrategyにとって3番目に大きなbitcoin購入となる。 bitcoinが75,000ドル近辺で取引される中、同社のポジションは総平均取得価格に近い水準にあり、最近の市場のボラティリティを経て保有資産は損益分岐点付近となっている。 Strategyはこの最新の購入により、総bitcoin保有量でBlackRockを追い抜いた。Michael Saylorが率いる同社は現在815,061 BTCを保有しており、主に現物bitcoin ETF商品を通じて保有するBlackRockの802,823 BTCを上回った。今回の購入は同社にとって過去3番目の規模であり、2024年後半以降で最も積極的な蓄積となった。Strategyは引き続き最大のbitcoin上場保有企業であり、2020年に導入されたバランスシート戦略を継続している。 Executive ChairmanのSaylorは発表に先立ち、週末に「さらに大きく考える（think even bigger）」よう促すメッセージを投稿し、この動きを示唆していた。このフレーズは同社の継続的なbitcoin蓄積キャンペーンに関連するものとなっている。 Strategyの数十億ドル規模のbitcoinレールこれらの購入は、株式発行と優先株売却の組み合わせによって資金調達された。Strategyは普通株の売却を通じて約3.66億ドル、STRCとして知られる永久優先株の募集を通じて約21.8億ドルを調達した。 STRCという金融商品は、最近の取得資金調達において中心的な役割を果たしている。この優先株は、額面に近い価格を維持するように設計された変動配当構造を持ち、約11.5%の年利回りを提供する。同社は最近、配当支払いを月次から半月ごとのスケジュールに変更することを提案した。これは流動性を改善し、再投資の遅延を減らすことを目的とした動きである。 Strategyは資金調達能力の拡大を続けている。既存のプログラムの下で、数十億ドル規模の追加の普通株および優先株の発行が承認されている。これらの取り組みは、2027年までbitcoinのさらなる購入資金を調達するために、株式や転換社債を通じて多額の資本を調達するという広範な計画の一部である。 Strategyの保有規模は現在、bitcoinの固定供給量である2100万枚の3.8%を超えており、市場における同社の極めて大きな役割を浮き彫りにしている。この開示を受けて、Strategyの株価はプレマーケット取引で約2.5%下落した。これは、bitcoinの価格変動と、取得資金を資本市場に依存し続ける同社の姿勢の両方に対する投資家の敏感さを反映している。隔週のSTRC支払い StrategyはSTRC優先株の支払い頻度を増やす方向に動いており、bitcoinに裏打ちされたこの金融商品を、インカム重視の投資家にとってより魅力的なものにする狙いがある。提案の中で同社は、STRC（Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock）の配当を月次から半月ごとのスケジュールに変更する計画を明らかにした。この変更により、現在の年利11.50%が毎月2回の支払いに分割され、株主により頻繁なキャッシュフローとインプットを提供することになる。この調整は、特にbitcoin市場が不安定な状況下で、より短期的な収入源に対する需要が高まっていることを反映している。BTCが74,000ドル近辺で取引される中、StrategyはSTRCを、定期的な流動性を求める機関投資家および個人投資家の双方にとって、より反応の良い利回り商品として位置づけようとしているようだ。 STRCの構造は、変動配当メカニズムを通じて100ドルの額面価格を安定的に維持するように設計されている。株価がその水準を下回ると、需要を喚起し価格を支えるために利回りが引き上げられる。現在月次で調整されているこの動的なレート設定プロセスは、半月ごとの枠組みの下でより迅速に反応できるようになる可能性がある。執筆時点で、bitcoin価格は75,000ドルから76,000ドルの間で推移している。

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