AIの神様Serenityが4つのフォトニクス銘柄を指名：AAOIは11倍に急騰しさらなる増産へ、XFABは76%の上昇を予測

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「AIの神」と呼ばれるSerenityは、ソーシャルプラットフォーム上でリスク・リターン比が高いAIフォトニクス関連銘柄として、AAOI、SIVE、FOCI、Shunsin Technologyの4社を挙げ、X-FABを候補銘柄に選定した。同氏は、AAOIの2027年の月間売上高が4.71億ドルに達する見込みであること、FOCIがNVIDIAのCOUPEアーキテクチャにおける重要なボトルネックを握っていること、そしてShunsin TechnologyがNVIDIAのパッケージング・テストを請け負っているものの、市場でまだ十分に評価されていないことを指摘している。（前回の経緯：Dellを的中させたAIの神の新たなターゲット：スウェーデンのフォトニクス企業SIVEが13倍に急騰、空売り勢は4連敗）（背景補足：Dellの決算が28%急騰：トランプ氏が126ドルで購入し3倍に、新たな「神」が上流サプライチェーンを追撃）要点まとめ - SerenityがAAOI、SIVE、FOCI、Shunsin TechnologyをAIフォトニクス銘柄の筆頭に挙げ、X-FABを候補とした - AAOIは過去1年で11倍の169ドルまで上昇。テキサス州で生産能力を3.5倍に拡大中で、2027年の月間売上高4.71億ドルを目標としている - Shunsin TechnologyはNVIDIAのCOUPEパッケージング・テストを担当し、時価総額は20億ドル。候補のX-FABはSerenityの言及後76%急騰した Dellの28%急騰やSIVEの13倍上昇を的中させた後、Xプラットフォームの分析家Serenity（@aleabitoreddit、フォロワー数47万人超）は、今回AI光通信サプライチェーンの全体図を公開した。彼の「チョークポイント理論（Chokepoint Theory）」の枠組みにおいて、AAOI、SIVE、FOCI、Shunsin Technologyの4社はデータセンター光通信の異なる重要な位置を占めており、候補のX-FABは電力アーキテクチャ側の炭化ケイ素（SiC）ファウンドリを担っている。 – $AAOI at $12B – $SIVE at $2B – Foci at $2.8B – Shunsin at $2BUsually the best risk/reward to me currently. Lot of my answers before like $AXTI already 10x’d, so different lineup this time. $AAOI due to absurd H1 2027 revenue projections from capacity ramp, doing everything… https://t.co/Vtzc0Ao9gZ — Serenity (@aleabitoreddit) May 30, 2026 AAOI（Applied Optoelectronics, NASDAQ: AAOI）は、レーザー製造からモジュール組み立てまでを米国内で完結させる数少ない光モジュールメーカーである。株価は約169ドル、時価総額は約56億ドルで、過去1年で15ドルから11倍に上昇したが、Serenityはこれがまだ始まりに過ぎないと見ている。同氏は、AAOIの2027年の月間売上高が約4.71億ドルに達し、2028年にはTAMがさらに指数関数的に成長すると予測している。生産能力面では、テキサス州でウェハーを4インチから6インチへアップグレードしており、生産能力は3.5倍に拡大、21.1万平方フィートの工場増設が2026年第3四半期/第4四半期に稼働予定である。2026年第1四半期の売上高は1.511億ドル（前年同期比51%増）で、データセンター製品の売上高は倍増の8,140万ドルとなり、通期の見通しは11億ドル超に上方修正されている。 SIVE（Sivers Semiconductors）について、Serenityは収益パイプラインが過去の水準から約77%増加し、約7.99億ドルに達すると指摘している。成長の大部分はフォトニクス事業によるもので、関連事業の粗利益率は60%に達する見込みである。SIVEの詳細な分析は前回の経緯を参照。 FOCI（芳鑫光電, 3363.TW）は、NVIDIAとTSMCのCOUPEアーキテクチャにおける

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ソース：動區 BlockTempo

公開：2026-05-30 07:52:21

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