13億ドルのダークプールでの大量売りがBTCを押し下げ！ETFは8日連続の純流出、機関投資家による削減の波が到来

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あるビットコインETFがダークプールで2,920万株の大口売却に見舞われ、総額13億ドルに達した。これにより、ビットコイン価格は10分間で1.5%急落した。（前回の要約：ビットコインと米国ハイテク株のバリュエーション格差が史上最高に！Bitwise：BTCは下半期に補完的な上昇が期待できる）（背景補足：米国株が史上最高値を更新する中、「極度の恐怖」に包まれる暗号資産市場。ビットコインは7.6万ドル付近で横ばいとなり、ロング勢が壊滅。8.7万人が清算され、3億ドルが消失）火曜日の午後、匿名のトレーダーがダークプールでBlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）を2,920万株、総額約13億ドル分売却し、その後ビットコイン価格が急落した。Galaxy Digitalのリサーチ責任者であるAlex Thorn氏は、これが自身がこれまでダークプールで目撃した中で最大のビットコインETF取引であると述べた。 TradingViewのデータによると、取引はUTC午後2時30分に発生し、ビットコイン価格は10分間で77,875ドルから76,720ドルまで下落し、1.5%の下げ幅を記録した。その後もビットコインは上値の重い展開が続き、約12時間後にはその日の最安値である75,600ドルに達し、1日の累計下落率は2.8%となった。 BloombergのETFアナリストであるEric Balchunas氏は、この2,920万株のIBITが1株あたり43.16ドルで取引されたと指摘し、これはその日の2番目に大きいIBITの売り注文の22倍以上であると述べた。ダークプールは機関投資家がよく利用する私的な取引プラットフォームであり、公開市場での価格変動を回避できるが、これほど巨大な単一の売り圧力は、瞬時に暗号資産市場へと波及した。このダークプールでの取引は孤立した事象ではない。米国の現物ビットコインETFは現在、8営業日連続で純流出を記録している。火曜日当日の流出額は3億3,360万ドルで、そのうちIBITが1億9,240万ドルを占めた。5月14日以降、全ファンドの累計流出額は20億ドルを超えている。機関投資家によるポジション縮小のペースが加速している。トレーディング企業のJane Streetは第1四半期にビットコインETFの保有高を約70%削減し、Goldman Sachsも同様に保有比率を10%削減した。これら2社の動きは、「ビットコインETFは買い一辺倒ではない」というシグナルを発している。ビットコインはかつて、伝統的な市場とは切り離された資産と見なされていた。しかし、ETF商品の登場により機関投資のハードルが大幅に下がり、ビットコイン価格と米国株式市場との相関性が著しく高まった。13億ドルのダークプールでの売り注文が10分間で価格を押し下げたことは、まさにこの「株式市場化」の具体的な現れである。台湾の投資家が注目すべきトレンドは、ビットコインの価格動向がもはやマイナーの採掘やクジラの送金のみに左右されるのではなく、機関投資家がダークプール、公開市場、オプション市場の間で行う資金配分に大きく影響を受けているという点だ。Jane StreetやGoldman Sachsのようなマーケットメーカーがポジションを縮小し始めると、個人投資家のテクニカル分析シグナルはより大きな変動に見舞われる可能性がある。夏の取引閑散期を迎える中、ETFの純流出が続けば、市場が75,000ドル付近で新たなサポートを形成できるかどうかが、来週の重要な注目点となるだろう。

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