トランプ氏がイランに対する海上封鎖の長期化を示唆し、Brent Crudeが115ドルを突破

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Donald Trump大統領は補佐官に対し、イランの港湾への長期的な海上封鎖の準備を指示し、4月29日にBrent原油を1バレル115ドル超に押し上げ、International Energy Agencyが記録上最大の供給ショックと呼ぶ事態をさらに拡大させた。 Trumpがイラン海上封鎖の長期化を示唆し、Brent原油が115ドル超に上昇主なポイント: - Trumpがイランへの長期海上封鎖の準備を命じたことを受け、4月29日にBrent原油が1バレル115ドル超に上昇。 - IEAはStrait of Hormuzの閉鎖を記録上最大の供給ショックと呼び、世界の石油供給量の20%が停止した。 - Federal Reserveは本日金利を据え置く見通しで、Jerome Powell議長のインフレリスクに関する発言に注目が集まる。イラン封鎖懸念がBrent原油を押し上げ、2022年6月以来最大の上昇国際指標であるBrentは水曜日に1バレル115ドル超まで上昇し、2022年6月以来の高値を記録、世界的な供給懸念の高まりを背景に8セッション連続の上昇となった。米国指標のWest Texas Intermediate (WTI)原油も1バレル102ドル超まで上昇し、3セッション連続の上昇となった。これは米国・イラン間の和平交渉が停滞し、Strait of Hormuzが事実上閉鎖されたままであることによる世界供給の不透明感の高まりに支えられたものだ。 Strait of Hormuzは通常、世界の石油および液化天然ガス出荷量の約20%を取り扱う。2月下旬以降、イランは米国の軍事的圧力に対応して、このチョークポイントを通過するタンカー交通をほぼゼロまで制限している。米国・イラン間の緊張継続とStrait of Hormuzの事実上の閉鎖により、供給見通しはさらに引き締まっている。 4月中旬にPakistanで行われた和平交渉は合意に至らず決裂し、4月初旬から続いていた停戦も依然として脆弱なままだ。Trump大統領は、交渉継続中に米国に海上封鎖の解除を求めているとイラン側が述べたと語った。TrumpはTruth Socialへの投稿で、イランに対して「早く賢くなれ」と述べて取引に署名するよう求め、封鎖を空爆再開よりリスクの低い代替手段と位置付けた。イラン経済は深刻な圧迫下にあると伝えられている。同国は53.7%のインフレ率、過去最低のrial、そして紛争に関連する数百万人の雇用喪失を報告している。イランのrialは1米ドル当たり約180万（または181万）の過去最低水準まで暴落した。Tehranは代替ルートで対応可能だと主張しつつ、Hormuz交通の妨害を続けると誓っている。 Washingtonは、中国の精製業者やHormuz経由の通過料を支払う国々を対象とする制裁の可能性をもって圧力を強めている。UAEは生産の柔軟性を得るため5月1日にOPECを脱退すると発表したが、アナリストは、Hormuzが閉鎖されたままである間、この動きは目先の供給逼迫を緩和する効果はほとんどないと指摘している。紛争開始以来、価格は激しく変動してきた。Brentは2026年初頭のピーク時に1バレル120ドル近くに達した後、停戦への期待で反落した。World Bankは、長期的な混乱が続いた場合、エネルギー価格が今年全体で24%上昇する可能性があると予測しており、これは2022年のRussiaによるUkraine侵攻以来、最も急激な上昇見通しとなる。レギュラーガソリン1ガロン当たりの平均価格は4.229ドルに達し、2022年8月2日以来の最高値となった。燃料コストは石油価格に大きく左右され、石油価格はガソリンスタンドでの価格の半分以上を占める。精製業者が現在、より高価な夏季ブレンドガソリンへ移行しているため、ドライブシーズンのピークに向けて、ガソリンスタンドでのさらなる価格上昇圧力が予想される。米国株式と債券は依然として動揺 4月29日、石油価格の上昇が既存の不透明感をさらに増幅させ、米国株式市場は小幅安となった。S&P 500は0.20%下落、Dow Jones Industrial Averageは0.27%下落、Nasdaqは0.41%下落した。時価総額合計約11兆ドルのハイパースケーラーであるMicrosoft、Meta、Alphabet、Amazonは、引け後に予定されている人工知能（AI）設備投資の最新情報を発表する決算発表を控え、1%から2%下落した。 Visaは前四半期の好決算を受けて5%超上昇した一方、Bookingは決算を受けて4%下落した。新たな石油価格の上昇にもかかわらず、ディフェンシブ株は堅調を維持した。欧州市場も軟調で、FTSE 100は0.73%下落、汎欧州のStoxx 600は0.4%下落した。米10年債利回りは4.39%に上昇し、エネルギーコストの上昇に伴うインフレ懸念を反映した。Federal Reserveは本日の会合で金利を据え置くとの見方が広く支配的だ。Jerome Powell議長は、成長が安定している一方でインフレリスクが高まっているため、政策当局はデータ依存の姿勢を維持していると改めて述べる見通しだ。これは5月に任期が終了するPowellにとって最後の会合となる見込みだ。上院委員会、Kevin Warshを13対11で承認、5月15日までにFed指導部交代へ上院委員会、Kevin Warshを13対11で承認、5月15日までにFed指導部交代へ Senate Banking Committeeは水曜日、党派路線に沿った13対11の投票で、Kevin Warshを次期Fed議長として指名することを承認した… 今すぐ読むSenate Banking Committeeは水曜日、党派路線に沿った13対11の投票で、Kevin Warshを次期Fed議長として指名することを承認した… Big Tech決算、Fedの決定、そして地政学に起因する石油ショックが重なり、トレーダーには誤りを許す余地がほとんど残されていない。市場は依然として流動的だ。米国・イラン交渉での突破口や、海峡再開の合意があれば、過去の停戦発表が示したように、石油価格の上昇は急速に反転する可能性がある。それまでの間、トレーダーはエネルギー供給データ、Fedのシグナル、そして地政学的な動向を注視している。

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