Anthropicが Mythos の近日公開を確認、暗号資産は三方向から挟み撃ちにされているのか？

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Anthropicは数週間以内にMythosクラスのモデルを全顧客に開放することを確認すると同時に、「いかなる企業も十分な防御策を開発できていない」と自認した。OpenZeppelin創業者Manuel Araozは全DeFiポジションからの撤退を公に呼びかけ、4月単月でDeFiは6.51億ドルを盗まれた。暗号資産市場は信頼と流動性の三重の試練に直面している。（前回のあらすじ：OpenZeppelin共同創業者が全DeFi撤退を呼びかけ：AIが攻防のバランスを崩し、ブルーチップのAaveですら安全ではない）（背景補足：AnthropicがMythosを発表する時、それはDeFiにとって核爆発の瞬間となるか？）暗号資産界隈にとって、5月は本当に荒れた一か月だった。世界で最も使用率の高いDeFiセキュリティフレームワークを書いた人物が、公然と全員にDeFiから離れるよう呼びかけた。人類史上最大の単一Bitcoin保有を築いたMichael Saylorが、決算発表で初めて「BTC売却を排除しない」と口を緩めた。そしてかつて日次取引額が株式市場の3倍だった韓国の個人投資家、暗号資産取引のKOSPIに占める比率はすでに8%まで崩落している。 3つの異なる理由だが、いずれも暗号資産にとって痛手だ。 OpenZeppelin共同創業者Manuel Araozは先週、「AaveやMakerDAOを含むすべてのDeFiは安全ではない」と公に発言し、すでに親族や友人に全DeFiポジションからの撤退を個人的に助言したことを明かした。これは普通のKOLがパニックを煽っているのではない。OpenZeppelinのスマートコントラクトライブラリは、多くのDeFiプロトコルのセキュリティ基盤である。我々が資金を預けているそれらのプロトコルが動かしているのは、高い確率で彼が書いたコードだ。 4月、DeFiは近年最も悲惨な一か月を迎えた。Drift Protocolは2.85億ドルを抜かれ、12分以内に空にされた。KelpDAOは2.93億ドルを破られ、LayerZeroクロスチェーンブリッジの単一バリデーター脆弱性は北朝鮮のLazarus Groupに発見された。2件合計5.77億ドル、2026年の世界の暗号ハッカー損失の76%を占める。 5月も好転しなかった。THORChainは1,070万ドルのクロスチェーン脆弱性。StakeDAOのデプロイヤー秘密鍵が流出し、攻撃者はArbitrum上で5.4兆枚を超えるvsdCRVを鋳造した。PolymarketのUMA CTF Adapterコントラクトがハッキングされ、30秒ごとに5,000 POLが抜かれた。月中までに、5月はすでに25件以上のセキュリティインシデントを超えた。 DeFi TVLは4月中旬の1,720億ドルから1,480億ドルに縮小し、下落率は14%。 40を超えるプロトコルが今年閉鎖または清算された。 Araozが言っているのは「気をつけろ」ではない。彼が言っているのは「全員去れ」だ。 2日前、Bankless共同創業者David Hoffmanも全ETH保有を清算した。彼は2020年に「ETHは貨幣」というナラティブを叫んだ張本人である。 Anthropicは今週、Mythosクラスのモデルが最速で数週間以内に全顧客に開放されることを確認した。 MythosはAnthropicが今年4月にProject Glasswing計画を通じて発表したAIセキュリティモデルで、現在は約50社の防御セキュリティパートナーにのみ開放されている。オープンソースコードを自律的にスキャンしてゼロデイ脆弱性を発見できる。社内テストでは、MythosはFirefoxの一つの製品だけで271個の高深刻度脆弱性を発見し、TLS、AES-GCM、SSH暗号化ライブラリで重要な弱点を発見した。 Anthropic自身の言葉では：「Anthropicを含め、いかなる企業もこの種のモデルが悪用されることを防ぐのに十分強力な防御策を開発できていない。」今年2月、サードパーティベンダーに関連するDiscordグループがMythosへのアクセスに成功し、サイバーセキュリティ株と暗号資産価格が同時に暴落するきっかけとなった。あれはただの偶発的な流出に過ぎなかった。次は、全面公開だ。問題はDeFiのコードが公開され、不変であり、許可不要で、24時間稼働していることだ。攻撃者はMythosを盗む必要はなく、同等レベルのモデルが一つあれば足りる。従来の監査サイクルは月単位で計算されるが、AIがプロトコル全体をスキャンする時間は分単位で計算される。攻防の非対称性はすでに何年も存在している。Mythosクラスのモデルが公開された後、この非対称性はかつてないレベルまで拡大される。 5月5日、Strategyの第1四半期決算発表。Michael Saylorは過去4年間で一度もしなかったことをした。彼は「年末までに一部のBitcoin売却を排除しない」と言った。 Strategyの第1四半期純損失は125.4億ドル。毎年15億ドルの優先株配当義務。15億ドルの転換社債を買い戻した後、現金準備は22.4億から8.71億ドルに減少し、61%削減された。 Saylorは「BTCを1枚売るごとに、さらに10から20枚買い戻す」と補足した。つまりネットでは依然として買い手だという意味だ。しかし市場が聞いたのはこの一文ではない。市場が聞いたのはあの言葉、「売る」だ。 Polymarketは現在、Strategyが年末までに何らかのBitcoinを売却する確率を85%、6月末までを56%と価格設定している。 5月25日付の最新8-K提出書類時点で、Strategyは依然として843,738枚のBTCを保有しており、実際の売却記録は一切ない。5月中旬にもさらに535枚を購入した。以前Arkhamのオンチェーンデータが示した「47,000枚のBTC移転」もSaylor本人によって否定された。あれは内部ウォレット間の移転スケジュールに過ぎない。だからStrategyは売っていない、少なくとも今日は売っていない。しかし重要なのは彼が売るか売らないかではなく、重要なのは「決して売らない」という四文字がすでに死んだということだ。 2024年12月、トランプ相場のピーク時、韓国の暗号資産取引額は韓国株KOSPIの323%だった。 18か月後の今日、この数字は8%である。 40倍に縮んだ。韓国人がギャンブルをしなくなったわけではない。KOSPIは4か月以内に20%暴落しサーキットブレーカーを2度発動した後、史上最高値を更新した。個人投資家が追いかけているのはAI半導体関連株だ。Samsung、SK Hynix、LGの回転率は史上最高に押し上げられた。 Upbitの親会社Dunamuの第1四半期売上高は前年同期比55%減、営業利益は78%急落した。キムチプレミアムは3月から継続してマイナスとなっている。歴史上、Terra-Luna崩壊とFTX破綻時のみマイナスプレミアムが発生した。 ETHのステーキング利回りは約2.5%。米国10年国債利回りは4.6%を超える。リスクフリー資産が約2倍のリターンを提供する時、最もリスクの高い資産クラスは血を流す。これは個人投資家だけが去っているのではない。Ethereum財団は今年2月以来、7名以上のコアメンバーが離職した。研究員Alex Stokesは無期限休暇に入り、Josh Starkは離任、Trent Van Eppsは出走した。 Ethereumに残された頼みは、Wall Streetのcapital broだけだ。一息ついて、同時に考えよう、暗号資産にはまだ何が残されているのかを。

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