Jensen HuangがTrumpの中国訪問メンバーから外れたとの噂にもかかわらず、Nvidiaの株価が急騰

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Nvidia (NVDA) の株価は月曜日に上昇した。これは、「事情通」の報告により、最高経営責任者（CEO）の Jensen Huang が、今週開催される中国の Xi Jinping 指導者との首脳会談に向けた Donald Trump 大統領の北京訪問に同行しないことが示唆された後でも変わらなかった。ロイター通信の以前の報道では、縮小されたCEO代表団に招待された約12社の企業の中に Nvidia が含まれていた。Trump は5月13日に北京に到着し、5月14日と15日に公式の国家会談が予定されている。なぜ株価がニュースを無視したのか執筆時点で、Nvidia の NVDA 株は222.16ドルで取引されており、CEOの Jensen Huang が Trump の中国訪問に同行しない可能性があるというニュースを受けて5%近く上昇した。ウォール街はこの除外をネガティブな材料ではなく、背景的なノイズとして解釈した。Huang は投資家に対し、United States の輸出規制下で、中国国内における Nvidia の高度な AI アクセラレータの市場シェアはほぼゼロにまで崩壊したと語っている。アナリストのモデルや現在の評価額は、すでに中国国内での制限対象チップからの有意義な収益を見込んでいない。 Nvidia の株価は、その懸念材料のために数週間、広範な半導体指数を下回ってきた。ポートフォリオマネージャーは、中国以外の地域での AI 需要が収益の主要な牽引役であると指摘している。一度の国賓訪問が、Commerce Department や Congress が担う政策の枠組みを変えることはないだろう。投資家は、この憶測を譲歩のシグナルではなく、政権がチップ規制を堅持しているものと捉えた可能性が高い。これは、多くのファンドが長期的なセクターのポジショニングとして好むタカ派的な姿勢である。あるユーザーは「彼は招待されていないと言われており、Trump が貿易交渉において AI チップの譲歩を提示する意思がないことを示唆している」と述べた。投資家が次に注目していること CEOのリストは、出発までの数日間で流動的であると説明されている。Boeing の最高経営責任者（CEO）Kelly Ortberg と Citigroup の最高経営責任者（CEO）Jane Fraser の参加は確定しており、Qualcomm の最高経営責任者（CEO）Cristiano Amon も参加が見込まれている。その他、Elon Musk や Apple の Tim Cook も同行する可能性が高い。 White House は最終的な参加者リストを公表していない。 Nvidia の最近の記録的な収益と、ハイパースケールバイヤーからの継続的な需要が、強気相場の核心である。保有者にとっての疑問は、首脳会談後の共同声明でチップ輸出の例外措置について触れられるかどうかである。それまでは、United States および同盟国市場全体での AI インフラ支出が、投資家が織り込んでいる唯一の成長ストーリーであり続ける。

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