대만 증시 1,200 포인트 폭등하며 신고가 경신! MediaTek, Delta Electronics 상한가 기록, TSMC 55 NTD 상승

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5월 27일 오전 장, 대만 증시는 1,200포인트 이상 급등하며 지수 44,750포인트를 돌파해 사상 최고치를 경신했다. MediaTek, Delta Electronics는 나란히 상한가를 기록했고, TSMC는 하루 만에 55위안 급등했다. (이전 기사: Google, 차세대 AI 칩 개발 위해 MediaTek과 협력 추진, Nvidia 의존도 낮춘다.. Broadcom 위기?) (배경 보충: Nvidia Q1 실적 대박! 매출 816억 달러로 신기록, Jensen Huang "Agentic AI 시대 도래" 선언, 배당금 24배 폭등) 증시가 또 날아올랐다! 오늘(27일) 오전 장 한때 1,200포인트 이상 상승하며 장중 44,750포인트라는 사상 최고치를 기록했다. TSMC는 55위안 상승한 2,325위안(+2.2%)을 기록했고, MediaTek과 Delta Electronics는 나란히 상한가를 쳤다. 메모리 섹터인 UMC, Winbond, Nanya Technology, Macronix도 동반 급등했다. 3대 지표 종목의 AI 연산 분업: 각자 어느 노드에 위치하는가 MediaTek 상한가 뒤에는 신분 전환이 있었다. 5월 22일 Google Cloud Next 2026에서 공개된 바에 따르면, MediaTek은 Google 8세대 TPU 설계 분업에 진입했다. Google은 연산 코어와 HBM 구매를 담당하고, MediaTek은 I/O Die 설계(칩 외부 통신 인터페이스 레이어), 전체 웨이퍼 구매 및 후공정 패키징 통합을 담당한다. Rick Tsai는 실적 발표회에서 2028년부터 후속 프로젝트가 있다고 밝혔다. Goldman Sachs는 목표 주가를 5,000위안으로 제시했으며, 연간 AI ASIC 매출 전망치를 기존 대비 2배인 20억 달러로 상향 조정했다. Delta Electronics의 진입점은 더 직접적이다. AI 서버의 전력 소모량은 기존 서버의 5~10배에 달하며, Delta Electronics의 AI 전원 시장 점유율은 50%를 넘고, 2025년 액체 냉각 매출은 16억 달러를 돌파할 전망이다. 핵심 촉매제는 800V HVDC 기술이다. Delta Electronics는 이미 샘플 발송을 완료했으며, 북미 4대 CSP가 인증 중으로 이르면 하반기 출하 예정이다. 외국계 증권사의 최고 목표 주가는 1,288위안이다. TSMC는 모든 AI 고객의 공통 인프라다. CoWoS 생산 능력은 Nvidia, AMD, MediaTek 등 모든 AI 고객의 공통 병목 현상이다. 다수의 Wall Street 투자은행은 목표 주가를 3,000위안으로 상향 조정했으며, 기관 투자자들은 2026년 EPS 98.86위안, 2030년 243.45위안을 예상하고 있다.

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출처:動區 BlockTempo

발행:2026-05-27 01:53:14

분류:bullish · 도출된 분류 bullish

종목:지정되지 않음

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