Cryptoquant: KelpDAO 해킹 '전염'으로 2024년 이후 최악의 DeFi 유동성 위기 발생

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최신 Cryptoquant 보고서 "DeFi Contagion"에 따르면, KelpDAO 익스플로잇으로 인해 공격자가 담보가 없는 rsETH 토큰을 탈취하여 Aave에 예치했으며, 이는 최근 DeFi 역사상 가장 급격한 유동성 위축 중 하나를 촉발했습니다. Cryptoquant: KelpDAO 해킹 '전염', 2024년 이후 최악의 DeFi 유동성 경색 유발 핵심 요약: - 2026년 4월 18일 발생한 KelpDAO 익스플로잇으로 인해 Aave는 72시간 내에 약 1억 2,400만 달러에서 2억 3,000만 달러 규모의 부실 채권 위험에 노출되었습니다. - Aave의 총 예치 자산(TVL)은 33% 급락하며 수십억 달러가 유출되었고, USDT와 USDC 대출 금리는 14%까지 치솟았습니다. - USDe 공급량은 3일 만에 8억 달러가 감소하며 주요 프로토콜 전반에 걸친 지속적인 DeFi 유동성 압박을 시사했습니다. KelpDAO rsETH 해킹, Aave에서 수십억 달러 규모의 유동성 이탈 유발 Cryptoquant의 상황 평가에 따르면, 공격자는 탈취한 무담보 rsETH를 사용하여 Aave에서 WETH 및 스테이블코인으로 교환했으며, 이는 KelpDAO 인프라의 치명적인 취약점을 악용한 것입니다. 이 공격은 더 넓은 DeFi 생태계로 빠르게 확산되었습니다. Cryptoquant 연구원들은 Aave의 aETHrsETH 컨트랙트가 전체 rsETH 유통량의 약 83%를 보유하고 있어, 이번 해킹에 가장 크게 노출된 프로토콜이라고 분석했습니다. 해당 기업은 Aave가 현재 디페깅된 rsETH 담보와 관련하여 1억 2,400만 달러에서 2억 3,000만 달러 사이의 잠재적 부실 채권을 보유하고 있는 것으로 추정합니다. 익스플로잇 발생 후 72시간 동안 Aave의 TVL은 33% 급락했으며, Cryptoquant는 이를 최근 DeFi 역사상 가장 급격한 프로토콜 수준의 유동성 위축 중 하나로 묘사했습니다. Aave의 3대 시장 전반의 대출 금리는 즉각적으로 이러한 압박을 반영했습니다. Cryptoquant 데이터에 따르면, 사용자들이 스테이블코인을 대출받아 프로토콜을 이탈함에 따라 Aave V3의 USDT 및 USDC 대출 금리가 3.4%에서 14%로 급등했습니다. 해킹 이전 해당 금리는 정상적인 DeFi 대출 조건에 부합하는 3.4% 수준을 유지하고 있었습니다. Aave V3의 ETH 대출 금리는 8%까지 상승했으며, 이는 Cryptoquant가 최소 2024년 1월 이후 기록한 가장 높은 수치입니다. 이후 금리는 5% 부근에서 안정화되었으나, 여전히 해킹 이전 수준인 2%의 두 배가 넘는 수치입니다. Cryptoquant 보고서에 따르면 ETH, USDC, USDT 전반에 걸친 동시다발적인 금리 급등은 개별적인 시장 움직임이 아닌 시스템 전반의 스트레스를 의미합니다. ETH, USDC, USDT는 TVL 기준 Aave의 3대 시장입니다. Cryptoquant 연구원들은 이러한 역학 관계를 전형적인 DeFi 유동성 경색으로 설명했습니다. 예치자들은 자금을 인출하고 대출자들은 수요를 늘리면서 가용 유동성이 급격히 감소하고 금리가 재조정되는 현상입니다. 보고서 작성 시점 기준으로 금리는 여전히 해킹 이전 수준보다 높게 유지되고 있습니다. Aave에서 4억 1,200만 달러의 예치금으로 네 번째로 큰 자산인 수익형 스테이블코인 USDe 역시 상당한 압박을 받았습니다. Cryptoquant는 Aave 위기로 인한 전염 효과와 지속적으로 마이너스를 기록한 ETH 및 BTC 무기한 선물 펀딩비로 인해 해킹 이후 며칠 동안 USDe 발행 활동이 순감소했다고 추적했습니다. USDe의 총 공급량은 3일 만에 58억 달러에서 50억 달러로 8억 달러(14%) 감소했습니다. Cryptoquant는 이를 USDe 역사상 가장 큰 단기 상환 이벤트 중 하나로 평가했습니다. USDT, USDC

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