Google의 주가는 수년 만에 최고의 I/O를 기록했음에도 하락했다. BofA가 여전히 매수하는 이유는 다음과 같다

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요약 - Bank of America는 Alphabet에 대해 "매수" 의견을 유지하며 목표 주가를 $430로 제시했습니다. 이는 $387.66 대비 10.9% 상승 여력이 있는 수치입니다. - 애널리스트들은 25억 명의 사용자를 확보한 AI Overviews, 10억 명의 AI Mode, 그리고 1년 만에 4억 명에서 9억 명으로 월간 활성 사용자 수가 두 배 이상 증가한 Gemini를 그 근거로 들었습니다. - 보고서에는 몇 가지 미묘한 점이 있습니다. I/O 당일 주가는 2% 하락했으며, 자본 지출 급증으로 인해 2026년 잉여 현금 흐름이 약 290억 달러 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 BofA는 AI 쿼리 수익화가 기존 검색 수익을 "실질적으로 상회"할 수 있을지에 대해 의문을 제기했습니다. Google은 성공적인 I/O를 치렀지만 주가는 2% 하락했습니다. 그럼에도 Bank of America는 여전히 매수를 권고합니다. BofA의 애널리스트 Justin Post와 Nitin Bansal은 5월 20일 보고서를 통해 Alphabet에 대한 "매수" 등급을 유지하고 목표 주가를 $430로 제시했습니다. 이는 현재 주가 $387.66 대비 10.9% 상승한 수준입니다. 이들의 평가는 다음과 같습니다: "Google은 더 이상 추격자가 아니며, 검색 및 에이전트 관련 발표는 선도적인 제품 혁신의 물결을 보여주었다." 강세론의 근거는 Google의 I/O 공개 자료에 나타난 세 가지 사용자 지표입니다. 검색 결과 상단에 표시되는 AI 요약 기능인 AI Overviews는 현재 25억 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 검색의 대화형 레이어인 AI Mode는 10억 명의 사용자를 확보했으며 매 분기 두 배씩 성장하고 있습니다. Gemini의 월간 활성 사용자 수는 1년 전 4억 명에서 현재 9억 명으로 증가했습니다. BofA는 이러한 성장세가 "Google이 검색 사용자를 AI 네이티브 경험으로 성공적으로 전환하고 있으며, 경쟁으로 인한 시장 점유율 하락 위험을 줄이고 있음"을 시사한다고 분석했습니다. 다만, 은행 측은 아직 해결되지 않은 과제에 대해서도 솔직하게 언급했습니다. AI 쿼리 수익화가 "기존 검색 수익을 실질적으로 상회"할 수 있을지는 여전히 미지수입니다. 이론적으로는 더 복잡한 쿼리가 더 많은 광고 노출 영역을 의미하지만, 데이터로 아직 확인된 바는 없습니다. 다섯 가지 핵심 베팅 BofA는 이번 I/O 분석을 다섯 가지 제품 트랙으로 구성했습니다. 모델 부문: Gemini Omni는 Gemini와 비디오 및 미디어 생성 도구를 결합했습니다. 은행은 이를 "멀티모달 환경 전반에서 이해하고 상호작용할 수 있는 월드 모델 AI 시스템을 향한 회사의 추진"이라고 평가했습니다. Gemini 3.5 Flash는 "경쟁하는 최첨단 모델 대비 실질적으로 더 빠른 추론 속도와 낮은 비용"을 제공하며, 이는 소비자 앱뿐만 아니라 클라우드 사업 수주에도 중요한 가격 대비 성능 우위를 제공합니다. 검색 부문: Gemini AI는 이제 새로운 "Search Agents"와 함께 검색에 직접 통합되었습니다. 이는 사용자를 대신하여 금융, 쇼핑, 여행, 스포츠 정보를 지속적으로 모니터링하는 상시 백그라운드 에이전트입니다. 새롭게 디자인된 Gemini 앱은 동적 레이아웃, 유연한 애니메이션, AI 생성 시각 효과를 추가했습니다. 에이전트 부문: Gemini Spark는 Gmail, Docs, Sheets, Calendar, Chrome 및 타사 서비스를 사용자 입력 없이 처리하는 24/7 클라우드 기반 개인 에이전트입니다. 이는 Hermes나 OpenClaw와 같은 에이전트 도구의 급성장에 대한 Google의 대응입니다. BofA는 Google의 "확보된 사용자 기반과 빠른 배포 속도"가 "에이전트 워크플로우를 중심으로 한 생태계 잠금 효과와 행동 기본값"을 선점하는 데 유리하게 작용할 것이라고 주장합니다. 커머스 부문: Universal Cart를 통해 사용자는 Target과 Walmart를 포함한 여러 소매업체에서 상품을 저장, 추적 및 구매할 수 있습니다. Amazon은 이 카트에 포함되지 않았습니다. BofA에 따르면 호텔 예약 기능은 일부 협상이 진행 중

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