Kelp DAO 遭駭 2.93 億美元後，Aave 的 TVL 單日暴跌 80 億美元

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탈중앙화 대출 프로토콜 Aave의 총 예치 자산(TVL)이 지난 주말 사이 약 80억 달러 급감했습니다. 이는 2억 9,300만 달러 규모의 Kelp DAO 해킹 사건을 일으킨 해커들이 Aave에서 자금을 대출하면서 약 1억 9,500만 달러의 '부실 채권(bad debt)'이 발생했고, 이로 인해 인출 사태가 촉발되었기 때문입니다. DeFiLlama 데이터에 따르면 Aave의 TVL은 일요일까지 약 264억 달러에서 186억 달러로 떨어지며, 최대 DeFi 프로토콜로서의 1위 자리를 내주었습니다. Aave v3의 USDt(USDT) 및 USDC(USDC) 대출 풀은 현재 가동률이 100%에 도달했습니다. 이는 새로운 유동성이 유입되거나 대출이 상환되기 전까지 51억 달러 이상의 스테이블코인을 인출할 수 없음을 의미합니다. Aave의 TVL 하락은 단일 보안 사고로 인한 위험이 상호 연결된 광범위한 DeFi 대출 시장 전반으로 얼마나 빠르게 확산될 수 있는지, 그리고 이것이 잠재적으로 심각한 유동성 위기로 이어질 수 있는지를 보여줍니다. 이번 사건은 토요일 해커들이 Kelp DAO의 LayerZero 기반 브리지에서 약 2억 9,300만 달러 상당의 Kelp DAO Restaked ETH(rsETH) 토큰 116,500개를 탈취하고, 이를 Aave v3에서 담보로 사용하여 wrapped Ether(wETH)를 대출하면서 시작되었습니다. 암호화폐 분석 플랫폼 Lookonchain은 이러한 움직임으로 인해 Aave에 약 1억 9,500만 달러의 '부실 채권'이 발생했으며, 이로 인해 AAVE 토큰 가격이 토요일 오후 6시(UTC) 112달러에서 약 25시간 후 89.5달러로 20% 가까이 급락했다고 전했습니다. Lookonchain은 Aave에서 자금을 인출한 가장 큰 암호화폐 고래 중 일부가 MEXC 암호화폐 거래소(4억 3,100만 달러)와 Abraxas Capital(3억 9,200만 달러)이라고 언급했습니다. rsETH 또는 LayerZero 브리지와 연결된 여러 암호화폐 네트워크 및 프로토콜은 문제가 해결될 때까지 브리지 사용을 중단했으며, 여기에는 DeFi 플랫폼 Curve Finance, 스테이블코인 발행사 Ethena, BitGo의 Wrapped Bitcoin(WBTC) 등이 포함됩니다. Aave, 여러 rsETH 및 wETH 시장 동결 Kelp DAO 해킹 직후 Aave는 의심스러운 대출을 방지하기 위해 Aave v3와 v4 모두에서 rsETH 시장을 동결했다고 밝혔으며, 이후 Ethereum 메인넷의 rsETH는 기초 자산에 의해 완전히 담보되고 있다고 설명했습니다. Aave는 Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle, Linea에서도 WETH 준비금이 동결된 상태라고 덧붙였습니다. 이번 사건은 2025년 6월 도입된 Aave의 'Umbrella' 보안 모델에 대한 첫 번째 주요 스트레스 테스트가 되었습니다. 이 모델은 프로토콜 부실 채권에 대한 자동화된 보호를 제공하는 동시에 사용자가 보상을 받을 수 있도록 설계되었습니다. 관련 기사: Aave DAO, 만장일치에 가까운 투표로 V4 메인넷 계획 지지 이달 초 Bank of Canada는 Aave가 초과 담보, 자동 청산 및 위험을 차입자에게 전가하는 기타 전략을 사용하여 v3 시장에서 부실 채권을 방지했다고 평가한 바 있습니다. Cointelegraph에 보낸 논평에서 Aave는 청산 기반 모델을 옹호하며, 이를 대출자를 보호하고 차입자의 하방 위험을 제한하는 핵심 안전 메커니즘으로 규정했습니다. 이번 사태는 Aave가 Aave v4의 방향성과 예산 제약에 대한 의견 차이로 인해 가장 오랫동안 협력해 온 DeFi 위험 서비스 제공업체인 Chaos Labs와 4월 6일 결별한 가운데 발생했습니다. 매거진: DeFi 개발자는 플랫폼에서 발생하는 타인의 불법 행위에 대해 책임이 있는가?

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