Strategy(MSTR)는 STRC가 사상 최대 일일 거래량 15.3억 달러를 기록한 가운데 2029년 만기 15억 달러 규모 전환사채 재매입을 위한 서류를 제출했다

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Tysons Corner에 본사를 둔 소프트웨어 및 Bitcoin 트레저리 기업이자 이전 명칭이 MicroStrategy였던 Strategy는 금요일 Form 8-K를 제출하여 2029년 만기 전환사채 15억 달러를 재매입할 계획을 발표했다. 이는 회사의 우선주 상품인 STRC가 계속해서 사상 최대의 투자자 수요를 끌어들이고 있는 가운데 나온 중요한 대차대조표 조치이다. 이 재매입 발표는 Strategy의 Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock인 STRC가 목요일 사상 최대 일일 거래량 15억 3천만 달러를 기록한 다음 날 나온 것으로, 이는 4월 13일에 세운 이전 기록인 11억 달러를 넘어선 수치이다. 이사회 의장 Michael Saylor는 X에서 이 이정표를 확인하며 "사상 최대 거래량"이라고 평하고, 이 기록을 해당 상품에 대한 기관 투자자의 신뢰가 커지고 있다는 신호로 묘사했다. STRC는 Strategy의 보통주를 희석시키지 않으면서 투자자에게 연 11.5%의 배당금을 지급하며, 출시 9개월도 채 되지 않은 시점에 시가총액 약 85억 달러 규모로 성장하여 시가총액 기준 세계 최대 우선주가 되었다. 목요일의 거래 활동은 이론적으로 Strategy가 ATM(at-the-market) 발행 구조를 통해 약 7억 3,540만 달러를 조달할 수 있게 하며, 이는 현재 가격으로 약 9,066 Bitcoin을 매입하기에 충분한 금액이다. 전환사채 재매입은 Strategy가 진행 중인 자본 구조 재편 노력에 또 다른 차원을 더한다. 회사는 향후 3~6년에 걸쳐 약 60억 달러 규모의 전환부채를 자본으로 전환할 의향을 공개적으로 밝혔으며, Saylor는 회사가 자산과 부채가 동등해지기 전까지 Bitcoin 가격이 8,000달러까지 하락하더라도 견딜 수 있다는 신호를 보냈다. 금요일 제출 서류에서 대상이 된 2029년 만기 채권은 회사가 이러한 전환을 실행하면서 관리해야 할 가장 가까운 만기 중 하나이다. Strategy의 bitcoin 투자 수단 한편, STRC와 MSTR 주주들은 별도이지만 관련된 안건, 즉 STRC 배당 구조를 월별에서 반월별 지급으로 변경하는 안건에 대해서도 투표하도록 요청받고 있다. 해당 수정안에 대한 투표는 4월 28일에 시작되어 6월 8일에 마감되며, 승인될 경우 첫 반월별 지급은 7월 15일에 이루어질 것으로 예상된다. Saylor는 이 변경을 "가격을 안정시키고, 순환성을 완화하며, 유동성을 촉진하고, 수요를 증대시키는" 방법으로 설명했으며, 궁극적으로 STRC를 그가 "세계 최대의 신용 상품"이라고 부른 것으로 자리매김시키려는 것이다. Strategy는 현재 818,869 Bitcoin을 보유하고 있으며, 총 매입 비용은 약 618억 1천만 달러, 코인당 평균 가격은 75,537달러이다. 회사는 3월 이후로만 101,000개 이상의 Bitcoin을 축적했으며, 그중 56,770개 이상이 4월 이후에 매입된 것으로, 우선주 및 ATM 프로그램에서 조달한 자본을 가속화되는 속도로 계속 투입하고 있다. JPMorgan 애널리스트들은 Strategy의 2026년 총 Bitcoin 매입 규모가 300억 달러에 이를 수 있다고 전망했다.

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