OpenAI đang thâu tóm tầng ứng dụng? a16z: Cơ hội nằm ngoài "con đường gạch vàng", cơ hội cho các nhà khởi nghiệp vẫn còn ở phía sau

Đối tác của a16z chỉ ra rằng, tầng ứng dụng AI không phải là một chiến trường đơn nhất, các công ty khởi nghiệp nên tránh các công cụ nằm ngang (horizontal tools) mà các công ty mô hình lớn đang trực tiếp tấn công, thay vào đó hãy chuyển hướng sang đào sâu vào các ngành dọc (vertical industries). Bài viết này được lấy từ một bài đăng trên Twitter. (Thông tin trước: Google dẫn đầu vòng gọi vốn cho nền tảng định tuyến AI OpenRouter, định giá 1,3 tỷ USD, tăng trưởng 240% trong một năm) (Thông tin bối cảnh: Sam Altman đối thoại với nhà sáng lập a16z: OpenAI sẽ đặt cược mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, Sora là một công cụ chiến lược quan trọng) Đây chính là câu hỏi mà đối tác Joe Schmidt của a16z cố gắng trả lời trong bài viết này. Ông mượn hình ảnh "Con đường gạch vàng" (Yellow Brick Road) trong "Phù thủy xứ Oz" để làm ẩn dụ, chia các cơ hội ứng dụng AI thành hai loại: một là con đường chính mà các công ty mô hình lớn đang đích thân tiến vào, ví dụ như tạo mã, viết lách, tạo hình ảnh, Agent đa năng và trợ lý văn phòng nằm ngang; loại còn lại là "những nơi khác ở xứ Oz", tức là các kịch bản theo chiều dọc (vertical scenarios) đi sâu vào quy trình công nghiệp, phụ thuộc vào quy trình làm việc phức tạp, tích lũy dữ liệu, quản trị tuân thủ và năng lực tích hợp hệ thống. Theo quan điểm của ông, cơ hội thực sự cho các công ty khởi nghiệp nằm ở vế sau. Từ bán hàng đến bảo hiểm, Joe Schmidt liên tục nhấn mạnh cùng một logic: thứ mà doanh nghiệp thực sự sẵn sàng chi trả không phải là một cửa sổ chat thông minh hơn, mà là một hệ thống có thể chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Nó cần hiểu được trạng thái hỗn loạn của dữ liệu khách hàng, xử lý việc phê duyệt của nhiều người và các trường hợp biên (edge cases), gánh vác trách nhiệm tuân thủ và kiểm toán, đồng thời cũng phải hoàn thành việc di chuyển, định tuyến và tối ưu hóa chi phí cho khách hàng khi mô hình liên tục được nâng cấp. Đây cũng là nhận định cốt lõi của bài viết này về phần mềm doanh nghiệp thế hệ tiếp theo: mô hình nền tảng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và cũng sẽ ngày càng dễ thay thế hơn; nhưng thứ thực sự không thể thay thế chính là dữ liệu, quy trình, năng lực quản trị và bộ nhớ vận hành được tích lũy xung quanh các ngành cụ thể và quy trình làm việc cụ thể. Cơ hội của các công ty ứng dụng AI không nằm ở việc tranh giành "Con đường gạch vàng" với các công ty mô hình, mà là bước vào những nơi phức tạp hơn, bẩn hơn, chậm hơn nhưng lại gần với giá trị thương mại thực tế hơn. Gần đây, tôi liên tục nghe thấy cùng một câu hỏi từ các nhà sáng lập và nhân viên tiềm năng: Tầng ứng dụng AI còn gì để làm không? Hay là OpenAI và Anthropic cuối cùng sẽ giết chết tất cả? Đằng sau câu hỏi này là một kiểu lo âu mang tính AI điển hình. Có người đã đi đến kết luận: nếu không muốn bị biến thành tầng đáy vĩnh viễn, vị trí duy nhất có giá trị dài hạn là ở bên trong các phòng thí nghiệm mô hình lớn, hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực robot, công nghệ cứng hoặc các lĩnh vực tiên phong tương tự — về lý thuyết, tức là làm những thứ mà "phòng thí nghiệm không chạm tới được". Bởi vì nếu mọi loại phần mềm đều sẽ bị nuốt chửng, hoặc bị Codex hay Claude trực tiếp hấp thụ công việc tương ứng, hoặc trở nên không cần thiết bởi một mô hình nào đó trong tương lai, thì lựa chọn tốt nhất dường như là: Chạy ngay đi! Tôi thừa nhận, bản thân tôi cũng gần như là một người theo chủ nghĩa cực đoan AI, và tôi nghĩ họ đã nói đúng một nửa. Các phòng thí nghiệm mô hình lớn thực sự đang tiến vào những vùng rộng lớn của tầng ứng dụng. Nhưng "tầng ứng dụng" không phải là một tập hợp cơ hội đồng nhất. Tiêu chuẩn phán đoán thực sự quan trọng là: bạn đang đi trên "Con đường gạch vàng", hay đang ở những nơi khác của xứ Oz. Chú thích: "Con đường gạch vàng" là con đường chính trong "Phù thủy xứ Oz" dẫn đến trung tâm Thành phố Ngọc lục bảo để gặp "Phù thủy". Cái gọi là "Con đường gạch vàng" là con đường mà chúng tôi dùng để mô tả lộ trình mà các phòng thí