GPU算力短缺重演：OpenAI、Anthropic等大廠吃掉供給，AI新創排到年底

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微軟、亞馬遜等雲端大廠正將 NVIDIA GPU 算力向內部團隊及 OpenAI、Anthropic 等頂級客戶集中，中小 AI 新創面臨租金漲 32%、排隊到年底、合約門檻飆至數千萬美元的三重擠壓。部分創投已開始規劃共享算力池集體議價，有新創乾脆自掏腰包買 GPU 規避排隊。（前情提要：輝達股價創歷史新高市值破 5 兆鎂：50 億投 Intel 不到一年翻 2.5 倍，帳面賺 127 億）（背景補充：黃仁勳 GTC2026 演講全文：AI 需求達數兆美元、算力躍 350 倍，OpenClaw 讓每家公司都變成 AaaS）報導，GPU 雲端供應商 Lightning AI 執行長 Will Falcon 給出一組數字，精確描述了 2026 年 AI 算力市場的供需比是 1 比 10。他的平台上有約 40 家客戶在等，過去半年租賃價格已經漲了超過 25%。萬顆 GPU 在線上，40 萬顆的需求在排隊。根據 The Information影像生成新創 Krea（累計融資 8,300 萬美元，投資方包括 Andreessen Horowitz 與 Bain Capital Ventures）半年前以每卡每小時 2.80 美元租下數百顆 NVIDIA Blackwell 晶片，簽了 6 個月合約。續約時，多家雲端廠商直接不接電話。最終以 3.70 美元成交，漲幅 32%，合約期被拉長到 1 年。Krea 執行長 Victor Perez 表示，有些廠商報出三年期長約才肯談，有些乾脆不回覆。這不是個案，Ornn Compute Price Index 顯示，Blackwell 的小時租金已飆到 4.08 美元，兩個月內漲了 48%。 H100 的一年期租約價格也從 2025 年 10 月的 1.70 美元跳到 2026 年 3 月的 2.35 美元，漲幅近 40%。微軟對 GPU 存取實施分級管理，對大約 1,000 家最大客戶（Tier 1）優先分配算力；小客戶若要租 Blackwell，須承諾至少 1,000 顆、至少一年，合約起步數千萬美元。按量付費（pay-as-you-go）的客戶如果讓 GPU 閒置幾小時，微軟可能直接收回存取權。參加「Microsoft for Startups」免費額度計劃的新創也被告知，如果不充分使用就會被撤回 GPU 許可權。Azure 銷售管理層近期告知員工，雲客戶的 GPU 等候時間預計將持續到 2026 年底。現在微軟把算力集中供應給 OpenAI、Anthropic 這類大客戶，中小型 AI 新創變成了排隊等位的人。 General Catalyst 合夥人 Hemant Taneja 已向被投公司發問卷調查算力瓶頸，該機構正規劃共享算力池或代投組公司集體議價。更極端的案例是石油產業 AI 新創 Collide，打算花約 50 萬美元直接購買 NVIDIA GPU，租資料中心空間自己跑，以規避排隊和價格不確定性。當一家石油業的 AI 公司決定回到買硬體、租機房的老路，大家都知道雲端那張椅子已經太擠了。

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来源：動區 BlockTempo

发布：2026-04-25 09:50:34

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