Nvidia最重要的租赁芯片刚刚降价40%：为什么这对NVDA股票是坏消息

ORIGINALNvidia’s Most Important Rental Chip Just Got 40% Cheaper: Why That’s Bad News for NVDA Stock

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Nvidia (NVDA) H200 GPU 的租赁价格在三周内下跌约 40%,从每小时 7 美元滑落至约 4 美元。这一重新定价正在考验 AI 稀缺性叙事,并加剧 NVDA 股票的近期风险。 NVDA 于 5 月 28 日收于 214.25 美元,此前 Ornn Compute Price Index 公布了最新读数。较旧的 Hopper 芯片现货市场疲软,正引发投资者对超大规模云服务商需求持续性的新一轮疑虑。较旧的芯片拖累 Nvidia 多头逻辑 H200 的下跌反映了 Nvidia 的代际交替。根据 Ornn 的数据,随着 Hopper 在 neoclouds 间的供应趋于正常,Blackwell B200 和 GB200 芯片吸收了溢价定价。在 Nvidia 创纪录的财报之后,较旧 GPU 的疲软为以永久稀缺性为定价基础的股票带来了叙事风险。 "租用 Nvidia H200 的价格在三周内刚刚从每小时 7 美元崩跌至 4 美元。科技领域最具战略意义的单一资产成本下降了 40%,"Arvy 的分析师 Thierry Borgeat 强调。在 X 上关注我们,即时获取最新消息分析师对 NVDA 维持乐观华尔街尚未动摇。Wedbush 的 Dan Ives 维持其 Outperform 评级和 300 美元目标价,理由是 AI 资本开支热潮。43 位分析师的共识价位约为 304 美元,隐含 43% 的上涨空间。更大的摆动因素出现在客户层面。Financial Times 的一项分析估算,2025 年至 2030 年的 AI 隐含回报率,Microsoft 为 -9.2%,Meta 为 -28.8%。随着超大规模云服务商自由现金流收紧,这一数据正在引发新的 AI 泡沫担忧。 Nvidia 上季度实现 816 亿美元收入,增长 85%。虽然 H200 的价格重置本身不会打破这一论点,但它为空头在下一个财报周期前提供了新的价格信号。

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来源：BeInCrypto

发布：2026-05-29 13:00:00

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