Strategy削减15亿美元可转换债务，比特币持仓增至843,738 BTC

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Strategy 周二以折扣价赎回了 15 亿美元的可转换债券，并披露其目前持有 843,738 枚 bitcoin，年初至今的 BTC Yield 达到 13.3%。 Strategy 削减 15 亿美元可转换债务，bitcoin 持仓增至 843,738 枚 BTC 要点摘要 - Strategy 于周二以 13.8 亿美元现金赎回了 15 亿美元的 2029 年到期可转换票据，较面值折让 8%。 - 此次债务回购带来 4,391 枚 BTC 的收益，使 Strategy 的总持仓达到 843,738 枚 bitcoin。 - Strategy 计划通过未来的 Digital Capital 和股权销售来重建其 8.71 亿美元的 USD Reserve。 Strategy 以 8% 折扣赎回 15 亿美元债务并增持 24,869 枚 Bitcoin 这家总部位于弗吉尼亚州 Tysons Corner 的公司以约 13.8 亿美元现金回购了其 2029 年到期 0% 可转换优先票据的 15 亿美元本金总额，较面值折让 8%。此举将 Strategy 的可转换票据总债务从 82 亿美元降至 67 亿美元。此次债务回购产生了 4,391 枚 bitcoin 的 BTC Gain 和 3.33 亿美元的 BTC Dollar Gain，数据截至 2026 年 5 月 22 日。这些数字反映了 Strategy 作为主要业绩指标所追踪的对股东的增值。除债务削减外，公告还指出 Strategy 通过其按市价发行计划发行了名义金额 20 亿美元的 Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock（代码 STRC）以及 8,400 万美元的 A 类普通股。公司将这些募集资金用于购买额外的 24,869 枚 bitcoin。截至今日，Strategy 持有 843,738 枚 bitcoin。按假定摊薄基础计算，每股 Bitcoin 为 220,900 satoshis。公司于 2025 年 12 月设立的 USD Reserve（用于支持优先股股息和债务利息支付）在交易完成后为 8.71 亿美元。首席财务官 Andrew Kang 表示，公司打算通过 Digital Capital、Digital Credit 和 Digital Equity 销售的组合方式，逐步重建该余额。创始人兼执行董事长 Michael Saylor 表示，这些交易体现了公司资本结构中所构建的灵活性。Strategy 可以使用现金、股权或信贷工具为交易提供资金，使管理层有多种方式应对市场状况，而不会被锁定在单一路径上。 "这些交易展现了我们在 Strategy 资本结构中所构建的可选性，以及我们动态的、多变量的资本配置模型，"公司创始人写道。总裁兼首席执行官 Phong Le 指出，在 2026 年第一季度财报电话会议上，公司曾表示将管理可转换债务并使用所有可用的资本工具，包括选择性出售 bitcoin。Le 表示，此次债务回购正是体现了上述既定方针。年初至今，Strategy 实现了 13.3% 的 BTC Yield、89,378 枚 BTC 的 BTC Gain，以及 68 亿美元的 BTC Dollar Gain。这些交易涵盖 2026 年 5 月 11 日至 5 月 25 日期间，并动用了通过先前资本市场活动积累的现金储备。 Strategy 继续将优先股分配归类为美国联邦所得税目的下的非应税资本返还。公司表示，预计本年度或可预见的未来不会产生累积盈利与利润，但同时提醒其税务预期可能发生变化。

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原始信息

ID：db9cc17551

来源：Bitcoin.com

发布：2026-05-26 11:36:13

分类：一般 · 导出分类 neutral

标的：BTC

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