BTC ETFから268Mドルの流出が発生しBitcoinは停滞：新しいFed議長はラリーを復活させるか？

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BTC ETFから2億6800万ドルの流出でBitcoinが停滞：新Fed議長はラリーを復活させるか？ Bitcoin ETFの流出拡大と清算は短期的な警戒感を示唆しているが、DXYの弱含みと将来的な新Fed議長の任命がラリーを再開させる可能性がある。要点： - 米ドルの減価と政府債務の増加は希少資産に有利に働くが、一方で現物Bitcoin ETFからの流出と個人需要の低迷が懸念を呼んでいる。 - トレーダーはKevin WarshがFed議長に就任することを期待しており、これがBitcoinにとって追い風となる可能性がある。 Bitcoin (BTC) は金曜日、82,500ドルでの反落を経て80,000ドル付近で停滞した。木曜日に米国上場の現物Bitcoin ETFから2億6800万ドルの純流出が記録されたことを受け、トレーダーの間で不安が広がった。一方、24時間以内に2億7000万ドル相当のレバレッジをかけたBitcoinの強気先物ポジションが清算され、投資家は持続的な弱気相場が到来したのかを見極める必要に迫られている。 Bitcoin米国上場現物ETFの1日純フロー（USD）。出典：SoSoValue 木曜日のBitcoin現物ETFフローの反転により、4日間続いたプラスの流れが途絶えた。金曜日にS&P 500 Indexが史上最高値を更新した中でこの変化が起きたことは特に注目に値する。米国の小型株指数であるRussell 2000 Indexも過去最高値から2%以内の水準を維持しており、伝統的市場全体でリスクオフの傾向が見られる証拠はない。 Bitcoinの個人トレーダーは離脱しているのか？ CoinbaseとRobinhoodの期待外れの決算報告は個人投資家の関与が急減していることを示しており、Bitcoinの強気相場の持続可能性に対する懸念を引き起こした。Coinbaseは2025年第1四半期と比較して収益が31%減少した一方、Robinhoodの暗号資産関連収益は同期間で47%急落した。取引所トップトレーダーのBitcoinロング・ショート比率。出典：CoinGlass Binanceのトップトレーダーは、Bitcoinのロングポジションを過去4週間以上で最低水準まで削減した。対照的に、OKXのクジラやマーケットメーカーは火曜日にBitcoin価格が80,000ドルを突破した際に強気のポジションを積み増したが、その後金曜日にそれらのポジションを縮小した。全体として、OKXのトップトレーダーにおける0.27というロング・ショート比率は、わずか10日前に見られた1.20という水準からは程遠いものとなっている。米ドルの弱含みとStrategic Bitcoin Reservesの可能性 Bitcoinのデリバティブ市場は中程度の弱気を示しているが、持続的な強気相場を支える2つの明確な要因がある。米ドルは過去2ヶ月間、他の主要法定通貨に対して弱含んでいる。米政権の意図にかかわらず、この動きは特に現在の原油価格の高騰を考慮すると、米国債を保有するインセンティブを低下させる。 Brent原油（左）対米ドル指数（右）。出典：TradingView 米政府債務の増加は、希少資産に有利な環境を作り出している。株式市場や金が依然として多くの投資家にとって主要な選択肢であるとしても、Bitcoinは米ドルの弱含みから恩恵を受ける傾向がある。マクロ経済環境に関係なく、US Strategic Bitcoin ReserveがBTCの積み増しを開始するとの期待が高まっており、近い将来にKevin WarshがFed議長のJerome Powellの後任になると予想されている。Warshは最近、暗号資産や関連企業への多額の保有を報告しており、以前からBitcoinに対して前向きな見解を表明している。関連：Bitcoinの強気派は12月までに115Kドルを目標に―データはその期待を裏付けているか？ 2027年までに米国がBitcoinを準備金に追加する確率。出典：Polymarket 依然として可能性は低いと考えられているものの、Bitcoin取得のための予算中立的な戦略への道筋は、過去にScott Bessent米財務長官によって言及されている。その結果、米ドルの弱含みとインフレ率の上昇による債券投資からの資金流出は、Bitcoinにおける持続的な強気モメンタムの確率を高めている。現物Bitcoin ETFからの最近の流

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