BitcoinはスポットBTC ETFの流出額が20億ドルを超えたにもかかわらず、77,000ドルを突破して上昇

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Bitcoin、現物BTC ETFから20億ドル超の流出にもかかわらず77,000ドルを突破して上昇 Bitcoinは、BigTechの決算結果と数十億ドル規模のBTC ETF流出に対する投資家の懸念にもかかわらず、77,000ドル超で足場を固めている。要点： - 現物Bitcoin ETFの20億ドルの流出が下落への警戒を呼び起こしているが、この指標は通常、過去を反映するものに過ぎない。 - 中国におけるstablecoinの持続的なディスカウントは、暗号資産市場からの広範な資本逃避を示している。水曜日、Brent原油価格が108ドルを下回ったことを受けて広範なリスク市場がやや落ち着きを取り戻すなか、Bitcoin（BTC）は77,000ドルを取り戻した。しかし、現物Bitcoin上場投資信託（ETF）からの大規模な流出により、トレーダーは、特に世界的な景気後退への根強い懸念を背景に、さらなる下落リスクの可能性を再評価せざるを得なくなっている。 Russell 2000 Index先物（左）対 Bitcoin/USD（右）。出典：TradingView Bitcoinの値動きは米国の小型株指数に密接に連動しており、現在のところマクロ経済要因がこの動きを牽引していることを示唆している。Russell 2000 Indexは時価総額上位1,000社を除外しており、テック株の大きな偏重から保護されている。米国上場の現物Bitcoin ETFからの流出は、火曜日までの7日間で合計20億ドルに達し、75,000ドルを下回るより深い価格調整への懸念を呼び起こした。米国上場の現物Bitcoin ETFの日次純フロー、USD建て。出典：SoSoValue トレーダーは現在、人工知能セクターに注目を移しており、Nvidia（NVDA US）は米国市場の引け後に四半期決算を発表する予定だ。Yahoo Financeによれば、投資家はAMD（AMD US）、Amazon（AMZN US）、Google（GOOG US）からの競争が迫っていることを懸念している。中国のstablecoinフローが暗号資産への弱い需要を示す水曜日のNvidiaの決算とは別に、中国のstablecoinフローは、投資家の暗号資産への意欲が明らかに欠如していることを示している。 USD/CNYレートに対するUSD stablecoinのプレミアム／ディスカウント。出典：OKX Stablecoinは公式の中国人民元・米ドル為替レートに対して0.4％のディスカウントで取引されており、暗号資産市場からの撤退需要の高まりを示唆している。中立的な状況下では、この指標は通常、中国の厳格な資本規制と裁定取引中に直面する規制リスクのため、0.3％から0.8％のプレミアムを維持する。この市場全体のリスク回避の一因は、根強い原油価格と急上昇する米国債利回りに求められる。国債への売り圧力は、Federal Reserveが大規模な通貨希薄化を引き起こすことなく景気後退を回避できるかどうかへの懸念の高まりを示している。エネルギーコストの高止まりは根強いインフレ圧力を生み出しており、最終的には中央銀行が拡張的な金融政策を展開する余地を制限している。 Bitcoinの下落保護への需要は信頼感の欠如を示すテック株の強さは、より広範な経済リスクを覆い隠している。Meta（META US）は全世界の従業員の10％削減を発表し、Cloudflare（NET US）は人員の20％を削減している。水曜日には、Intuit（INTU US）のCEOが従業員の17％を解雇していることを認めた。 DeribitにおけるBitcoinオプションのプット・コール出来高比率。出典：Laevitas 火曜日、トレーダーが下落保護を求めるなか、Deribitで取引されたBitcoinのプット（売り）オプションの出来高は、同等のコール（買い）商品を42％上回った。この指標は、Bitcoinが82,000ドルに迫った前週に見られた56％のコールオプション優位から完全に反転している。要するに、トレーダーは値動きを予測しているのではなく、最近の値動きに反応している。マクロ経済のトレンドと注目度の高いAI決算の予想がニュースフローを支配し続けており、Bitcoinが持続的な強気モメンタムを取り戻すことを困難にしている。Nvidiaの決算が投資家の期待に応えられなければ、Bitcoinは75,000ドル水準を再び試す可能性がある。とはいえ、わずか20億ドルの現物Bitcoin ETF流出は過去を反映するものに過ぎず、構造的な弱気期待を示す可能性は低い。本テーマの詳細

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