Kelp DAO で 2億9300万ドルのハッキングが発生した翌日、Aave の TVL が80億ドル急落

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分散型レンディングプロトコル Aave の預かり資産総額（TVL）は、2億9300万ドル規模の Kelp DAO のエクスプロイトに関与したハッカーが Aave 上で資金を借り入れたことを受け、週末にかけて約80億ドル減少しました。これにより、プロトコルには約1億9500万ドルの「不良債権」が発生し、引き出しが殺到しました。 DeFiLlama のデータによると、Aave の TVL は日曜までに約264億ドルから186億ドルへと減少し、最大規模の DeFi プロトコルとしての首位の座を明け渡しました。 Aave v3 の USDt (USDT) および USDC (USDC) のレンディングプールは現在稼働率が100%に達しており、新たな流動性が供給されるか借り入れが返済されるまで、51億ドル以上のステーブルコインが引き出せない状態となっています。 Aave の TVL 急落は、単一のセキュリティインシデントによるリスクが、相互接続された広範な DeFi レンディング市場全体にどれほど急速に波及し、深刻な流動性危機を招く可能性があるかを示しています。このインシデントは土曜日に発生しました。ハッカーは Kelp DAO の LayerZero を活用したブリッジから約2億9300万ドル相当の Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) トークン11万6500枚を盗み出し、それらを担保として Aave v3 上で wrapped Ether (wETH) を借り入れました。暗号資産分析プラットフォームの Lookonchain によると、この動きにより Aave 上に約1億9500万ドルの「不良債権」が生まれ、これが要因となって AAVE トークンは土曜日の午後6時（UTC）時点の112ドルから約25時間後には89.5ドルへと20%近く急落しました。 Lookonchain は、Aave から資金を引き揚げた最大級の暗号資産クジラとして、MEXC（4億3100万ドル）と Abraxas Capital（3億9200万ドル）を挙げています。 rsETH や LayerZero ブリッジに関連する複数の暗号資産ネットワークおよびプロトコルは、問題が解決されるまで同ブリッジの利用を停止しており、これには DeFi プラットフォームの Curve Finance、ステーブルコイン発行元の Ethena、BitGo の Wrapped Bitcoin (WBTC) などが含まれます。 Aave は複数の rsETH、wETH 市場を凍結 Kelp DAO のエクスプロイト発生直後、Aave は不審な借り入れを防ぐために Aave v3 および v4 の両方で rsETH 市場を凍結したと発表しました。その後、Ethereum メインネット上の rsETH は基礎資産によって完全に裏付けられていると述べています。 Aave によると、WETH の準備金も Ethereum、Arbitrum、Base、Mantle、Linea 上で凍結されたままとなっています。今回のインシデントは、2025年6月に導入された Aave の「Umbrella」セキュリティモデルにとって初の重大なストレステストとなりました。このモデルは、プロトコルの不良債権に対する自動保護を提供しつつ、ユーザーが報酬を得られるように設計されています。関連：Aave DAO が V4 メインネット計画をほぼ満場一致で承認今月初め、Bank of Canada は、Aave が過剰担保、自動清算、および借り手にリスクを転嫁するその他の戦略を用いることで、v3 市場における不良債権を回避したと評価していました。 Cointelegraph へのコメントの中で、Aave は清算ベースのモデルを擁護し、これを貸し手を保護しつつ借り手の下振れリスクを制限する中核的な安全メカニズムであると説明しました。これは、Aave v4 の方向性と予算制約をめぐる意見の相違により、Aave が最も長く提携してきた DeFi リスクサービスプロバイダーである Chaos Labs と4月6日に決別したタイミングで発生しました。 Magazine：DeFi 開発者は、自らのプラットフォーム上で行われる他者の違法行為に対して責任を負うのか？

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