Big TechのAI Capexが6500億ドルを突破、Q1決算の好調がBTCリスク取引を圧迫

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Amazon、Meta、Microsoft、Alphabetは水曜日、いずれもWall Streetの収益予想を上回った。しかし、積極的な設備投資計画が時間外取引での売りを誘発し、テクノロジー関連のリスク資産に圧力をかけた。 Metaは2026年の設備投資ガイダンスを引き上げたことで6%下落し、MicrosoftとAmazonはAI構築コストが重荷となり下落した。Alphabetはクラウドの強さに支えられ、唯一上昇した。 Big Techの第1四半期決算、クラウドが成長を牽引 Amazonが発表した第1四半期の純売上高は前年同期比17%増の1,815億ドルだった。1株当たり利益は2.78ドルで、予想の1.62ドルを上回った。同社は第2四半期の売上高を1,940億ドルから1,990億ドルと予想しており、市場コンセンサスを大きく上回っている。 Microsoftの会計年度第3四半期の売上高は前年同期比18%増の828億9,000万ドルに達し、営業利益は384億ドルに増加した。MicrosoftのAI事業の年間売上高換算レートは現在370億ドルで、前年同期比123%増となっている。 Metaは売上高563億ドル、1株当たり利益10.44ドルを計上した。この数字は80億ドルの一時的な税制優遇措置によって押し上げられた。 Alphabetの売上高は1,099億ドルだった。Google Cloudの売上高は200億ドルで、Wall Streetの予想を20億ドル近く上回った。 AIへの設備投資が6,500億ドルを突破、投資家は警戒最大の注目点は支出である。Metaは2026年通期の設備投資ガイダンスを1,250億ドルから1,450億ドルに引き上げた。同社はコンポーネントコストの上昇と、AIワークロードのためのデータセンター容量の追加を理由に挙げている。業界の予測によると、4大ハイパースケーラーの2026年の設備投資合計は6,500億ドルを超える見通しである。投資家は、減価償却費や運営コストが短期的なAIによる収益貢献を上回ることを懸念している。この緊張感が時間外取引の動きを説明している。Metaの6%の下落とMicrosoftの2.5%の下落は、市場が売上高の予想上振れよりも投資回収のタイムラインを重視していることを反映している。暗号資産市場、リスク資産への波及を注視 Bitcoin (BTC) は2026年を通じてMagnificent 7と密接に連動してきた。水曜日の決算発表は、デジタル資産全体の短期的なセンチメントを形成する一助となるだろう。クラウドとAIの強さは、将来的にはコンピューティングや分散型インフラのナラティブに関連するトークンを支える可能性がある。しかし、設備投資に対する根強い不安は、BitcoinやEthereum (ETH) を含むテクノロジー関連のリスク資産を5月まで引きずる可能性がある。次はAppleの決算発表とPCE指数が控えている。今後のセッションで、投資家がこの6,500億ドルの支出を規律あるものとみなすか、それとも過剰な投資とみなすかが明らかになるだろう。

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