Bitcoin マイニング株が急騰、AI インフラブームがセクター見通しを押し上げ

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Bitcoinマイニング株が急騰、AIインフラブームがセクター見通しを押し上げ Wall Streetの半導体主導の急騰が、電力集約型のインフラがAIブームを支えられると賭ける暗号資産マイナーに新たな勢いをもたらしている。複数のBitcoinマイニング株が火曜日に上昇し、より多くのマイナーがAIおよびハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）ワークロードへ転換するなか、人工知能による生産性向上への楽観論を背景とした株式市場全体の上昇を反映した。 Kentuckyのデータセンター買収サイトのニュースで最大17%上昇したTeraWulf（WULF）に加え、Hut 8（HUT）、IREN（IREN）、Riot Platforms（RIOT）はいずれもこの日5%超高で取引を終えた。この上昇は、エネルギーインフラやデータセンターのキャパシティの一部をAIおよびハイパフォーマンスコンピューティング用途の支援に転用しているBitcoinマイナーに対する投資家の熱意の高まりを浮き彫りにしている — これらの事業は、暗号資産マイニング単独よりも安定的で収益性が高い可能性があると見られている。今回の上昇は、S&P 500指数が7,500を超える史上最高値を更新し、情報技術および半導体株の急騰に牽引されたタイミングで起きた。米国の主要チップメーカーおよび半導体企業のパフォーマンスを追跡するPhiladelphia Semiconductor Indexは、火曜日に5.6%急騰し、年初来でほぼ77%上昇している。 Philadelphia Semiconductor Index（SOX）の年初来リターン。出典：Yahoo Finance 半導体ブームは、ハイパフォーマンスコンピューティングを支えるために必要な大規模な電力キャパシティとデータセンター運営へのアクセスを背景に、AIインフラへ事業を拡大しているBitcoinマイナーに対するセンチメントも押し上げている。関連記事：本当の「スーパーサイクル」は暗号資産ではなくAIインフラだ：アナリスト BitcoinマイナーがAIインフラのプレイヤーとして台頭 BitcoinマイナーとAIインフラ構築の関連性は、マイナーが大規模な電力アクセスとデータセンターの専門知識を活用してハイパフォーマンスコンピューティングのワークロードを支えるにつれて、ますます顕著になっている。 Bernsteinの最近のリサーチによると、上場している11社のBitcoinマイナーが現在および計画ベースで合計約27ギガワットの電力ポートフォリオを保有しており、アナリストはこのリソースがAIデータセンター需要の加速に伴い極めて重要になり得ると見ている。公開Bitcoinマイナー11社は合計約27ギガワットの計画電力ポートフォリオを保有している。出典：Bernstein レポートは、半導体だけでなく信頼性のある電力へのアクセスこそがAIインフラ拡張の主要なボトルネックとして浮上していると指摘した。この力学により、Bitcoinマイナーは、即座に利用可能な電力キャパシティと運営インフラを求めるハイパースケーラーやAI企業にとって戦略的パートナーとして位置付けられる。別のノートで、Bernsteinのアナリストは、この転換は大規模マイナーの間ですでに顕在化しているとし、Bitcoinマイニングから次第にAIインフラへとシフトしている企業の例としてIRENを挙げた。同社は、IRENが最近締結したMicrosoftとの契約に言及し、Bernsteinの推定ではこの契約が同社のAIクラウドインフラ事業に年率約37億ドルの収益ランレートをもたらす可能性があるとした。関連記事：CoreWeaveの85億ドルのローンは、AIが暗号資産マイニング金融をどのように代替しているかを示しているこのトピックに関する続報

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