5 Bitcoin マイナー株、AIインフラ支出が急増する中BTCを圧倒

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10x Researchによると、2026年にBitcoinマイナーはBTCを大きく上回るパフォーマンスを示し、追跡対象の暗号資産関連株バスケットは年初来で56%上昇した一方、先駆的暗号資産であるBTCは17%下落した。先週は、Treasury利回りの上昇とタカ派的なFederal Reserveの観測を背景にBitcoinが下落するなか、マイニングおよびAIインフラ関連の5銘柄が上昇を牽引した。触媒はハイパースケーラー向けGPU契約から大規模キャンパスの買収まで多岐にわたり、いずれもマイナーからAIインフラへの転換が加速していることを示している。最新ニュースをいち早く入手するにはXでフォローしてください 1. KEEL Infrastructure (KEEL)、+30% 旧Bitfarmsであるとして、ChardanがBuyレーティングでカバレッジを開始したことを受け、KEELは週間で最も大きな上昇を記録した。同社はPennsylvania、Washington、Quebecにわたる2.2ギガワットの電力パイプラインをAIおよび高性能コンピューティング用ワークロード向けに再配置しており、2026年を通じてセクター評価を一変させたBitcoinマイナーのAIへの転換という広範な流れに加わっている。 2. Cipher Mining (CIFR)、+29% Cipherは新たな機関投資家の支援と、ハイパースケール向けリースパイプラインの継続的な進展を背景に同じ波に乗った。アナリストは、同社のTexasにおける電力フットプリントとバランスシートの余力を、AIデータセンター容量に関するさらなる発表への投資家の意欲を支える主要な要因として挙げた。 3. IREN (IREN)、+29% IRENは5月26日に、5年・34億ドル規模のマネージドAIクラウド契約に供されるBlackwell GPUシステムについて、Dellと16億ドルの購入契約を締結した。稼働開始は同社のChildress、Texasキャンパスで2027年初頭が目標とされており、IRENの年換算ランレート売上高を37億ドルから44億ドルへと押し上げる見込みである。 4. TeraWulf (WULF)、+24% TeraWulfは5月26日、Eastern Kentuckyに285エーカーのMuskie Data Campusを追加した。同社は最大1ギガワットの容量に対応可能と見込んでおり、初期の500 MW納入は2028年後半が予定されている。この買収により、TeraWulfのAIおよびHPC事業の拡大は、既存のLake MarinerおよびAbernathyのサイトを超えて広がる。 5. Hut 8 (HUT)、+22% Hut 8は、Nueces County、TexasにあるBeacon Pointキャンパスについて、15年・98億ドルのリース契約を締結した。この352メガワットの施設はNVIDIAのDSXリファレンスアーキテクチャに沿って設計されており、同社の契約済みAI容量は約597メガワットへと引き上げられ、Louisiana、Texas、Illinoisにわたるさらなる拡張計画にも積み重なるものとなる。「Hut 8のTexasにおける98億ドルのリース契約は、Bitcoinマイナーからとマイナーから-AIインフラへの転換が急速に加速していることを示している」と、10X Researchのノートの抜粋には記されている。 BitcoinがMinersに劣後した理由 BeInCryptoのデータによると、Bitcoinは木曜日に約73,367ドルで取引され、週間で約5%下落した。 BlackRockのIBITは数日にわたる純流出基調を続けており、これは資金がパッシブなBTCエクスポージャーから、ハイパースケーラーとの契約を持つマイナーへとローテーションしているというBlackRock AIインフラ取引の論点を反映している。 10年物Treasury利回りはPCEインフレ指標の発表を控えて4.47%から4.50%へと低下しており、6月16日～17日に開催される次回FOMC会合が、マイニング株の上昇シナリオが夏まで持続するかどうかを左右する可能性が高い。

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