米株「マグニフィセント・セブン」が本日決算発表！Microsoft、Google、Meta、Amazonの決算内容とAI関連の設備投資がTSMCの株価動向を左右する

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米国の巨大テック企業4社であるMicrosoft、Google、Meta、Amazonが最新の決算を発表する予定であり、市場の焦点はそれらの膨大なAI設備投資に集まっている。（前情提要：RAVE 一夜暴跌 90%！ZachXBT 爆料內部人士控盤 90% 供應量，Binance、Bitget 啟動調查）（背景補充：Bitget TradFi 挑戰賽落幕｜實盤交易石油、白銀，顯現財富效應）（本文為廣編稿，由 Bitget 撰文、提供，不代表動區立場，亦非投資建議、購買或出售建議。詳見文末責任警示。）巨大テック企業4社であるAlphabet、Amazon、Meta、Microsoftは本日（4月29日）、米国株市場の引け後に最新四半期の決算を同時に発表する。これは2024年において最も市場の注目を集める1日の決算イベントである。Appleも翌日（4月30日）の引け後に発表を控えており、これら5社はS&P 500の時価総額の約3割を占め、今四半期の米国株決算シーズンの基調を決定づけることになる。しかし、今年のシナリオは過去数年とは全く異なる。投資家が注目しているのは売上高や1株当たり利益（EPS）だけでなく、設備投資（capex）である。市場は、これら4社が2024年に合計で6,000億ドルから7,000億ドル規模のAIインフラ支出（hyperscaler capex）を行うと試算している。これは主にNvidiaのGPU調達、超大型データセンターの建設、およびエネルギーや光ファイバーのインフラ整備に充てられる。資金流出の規模は大きく、すでにこれらの企業のキャッシュフローを圧迫し始めており、市場は「この資金は一体いつ売上高に変わるのか？」という同じ問いを投げかけている。この問題は、前日にWSJ（ウォール・ストリート・ジャーナル）が報じた記事によって、嵐の中心へと押し上げられた。 4月28日（月）、米国株市場の寄り付き前、WSJは調査報道を掲載し、事情通の話として、OpenAIが2024年初頭から数ヶ月連続で内部目標の売上高を達成できておらず、ChatGPTも2023年末までに週次アクティブユーザー数（WAU）10億人という内部マイルストーンを突破できなかったと報じた。報道はまた、OpenAIのCFOであるSarah Friarが他の経営陣に対し、売上高の成長が追いつかなければ、会社は将来的に締結済みの膨大なデータセンター契約の支払いが困難になる可能性があるとの懸念を伝えたと指摘した。OpenAIの取締役会も、最近の一連のデータセンター取引に疑問を呈しており、CEOであるSam Altmanが計算リソースを増強し続ける戦略について見直しを求めている。 OpenAIは過去1年間、一連の拘束力のある長期契約を通じて、Nvidia、AMD、Oracle、CoreWeave、Broadcomなどの企業に対し、合計約6,000億ドル規模の長期的な計算リソースおよびチップのコミットメントを確保してきた。この「先に金を燃やし、後で稼ぐ」という拡大論理は、これまでAIサプライチェーン全体のバリュエーション膨張の基礎的な前提となっていた。市場がこの前提の成立を疑い始めれば、反応は容赦ないものとなる。 28日の米国株引け時点で、OpenAI関連銘柄は全面安となった。OpenAIのクラウド契約へのエクスポージャーが最も大きいOracleは終値で約4.0%下落し165.96ドルとなり、OpenAIと大型GPU契約を結んでいるCoreWeaveは5.8%安の105.53ドル、AMDは3.4%下落した。Nvidiaは比較的底堅かったものの1.6%下落した。OpenAIの筆頭株主の一社であるSoftBankは東京市場で10%近く急落し、日経225指数のその日のワーストパフォーマーの一つとなった。 (個別の銘柄だけでなく、QQQ、EWY、EWJなどのETFも、Bitgetならすべて購入可能) Alphabet、Microsoft、Amazonも小幅安となり、市場はこの報道を水曜日の決算発表前の早期警告と見なしたことは明らかだ。OpenAIはその後、反撃に出た。CEOのSam AltmanとCFOのSarah Friarは

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