Kelp DAO 해킹 사태, 'DeFi 연쇄 폭풍' 촉발: Aave, 최대 2.3억 달러 규모의 부실채권 떠안을 위기

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주말 암호화폐 시장을 뒤흔든 Kelp DAO 해킹 사건은 프로토콜 자체의 막대한 손실뿐만 아니라 세계 최대 DeFi 대출 프로토콜인 Aave까지 연루시키며 큰 파장을 일으켰습니다. 후속 처리 방안에 따라 Aave는 최대 2억 3천만 달러에 달하는 거액의 손실을 입을 수 있어 시장의 이목이 집중되고 있습니다. Aave Labs와 리스크 관리 서비스 업체 LlamaRisk가 발표한 보고서에 따르면, 이번 위기의 핵심은 Kelp DAO가 발행한 유동성 재스테이킹 토큰인 'rsETH'에서 비롯되었습니다. rsETH가 서로 다른 블록체인 간에 이동할 수 있도록 Kelp DAO는 '크로스체인 브릿지' 메커니즘을 활용하여, 원본 체인에서 토큰을 잠그고 대상 체인에서 동일한 가치의 복제 토큰을 발행합니다. 그러나 해커는 바로 이 메커니즘의 보안 허점을 노렸습니다. 공격자는 합법적인 것처럼 보이는 크로스체인 전송 메시지를 위조하여, 실제 토큰이 전송되지 않았음에도 시스템을 속여 거래를 승인받았습니다. 이는 해커가 자산 담보가 전혀 없는 토큰을 무에서 유로 발행하여 이더리움 크로스체인 브릿지에서 116,500개의 rsETH를 탈취했음을 의미합니다. 보고서에 따르면 해커는 탈취 직후 공개 시장에 물량을 쏟아내는 대신, 89,567개의 rsETH를 Aave에 담보로 예치하고 이더리움과 Arbitrum에서 약 1억 9천만 달러 상당의 이더리움 및 관련 자산을 대출받았습니다. 해커의 이러한 '무자본 대출' 수법으로 인해 Aave는 순식간에 높은 부실 채권 위험에 노출되었으며, 현재 가치가 없는 저질 담보물만 떠안게 되었습니다. 갑작스러운 위기에 직면한 Aave Labs는 팀이 즉각적인 대응에 나섰다고 강조했습니다. 불과 몇 시간 만에 모든 rsETH 시장을 동결하고, 담보인정비율(Loan-to-value ratio)을 0으로 낮췄으며, 해당 자산을 담보로 하는 모든 신규 대출을 전면 차단했습니다. 현재 이 거대한 부실 채권을 어떻게 처리할지는 Kelp DAO가 이 거대한 자금 구멍을 어떻게 메울지에 달려 있으며, 보고서는 두 가지 잠재적 시나리오를 제시했습니다. - Kelp DAO가 모든 rsETH 보유자가 손실을 분담하기로 결정할 경우, 해당 토큰은 약 15%의 디페깅(de-pegging)을 겪게 되며, 이로 인해 Aave는 약 1억 2,400만 달러의 부실 채권이 발생할 것으로 예상됩니다. - Kelp DAO가 손실을 Layer 2에만 국한하기로 선택할 경우, 피해는 훨씬 더 커져 Aave의 부실 채권 규모는 2억 3천만 달러까지 치솟을 수 있으며, 피해는 Arbitrum과 Mantle 네트워크에 집중될 것입니다. 사건이 확산되면서 시장의 공포 심리도 빠르게 번지고 있습니다. 투자자들은 Aave의 일부 대출 포지션이 가격 오류나 충분한 담보가 뒷받침되지 않은 자산에 의해 지탱되고 있다는 점을 우려하며, 담보 부족 대출 리스크가 크게 상승했습니다. 높은 불확실성 속에서 사용자들은 자산을 보호하기 위해 대규모 인출에 나섰습니다. 해킹 사건 발생 후 Aave 플랫폼에서는 약 60억 달러의 총 예치 자산(TVL)이 순식간에 유출되었습니다. 보고서에 따르면 Aave 공식 DAO treasury는 현재 약 1억 8,100만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 현재 생태계 내 다른 참여자들과 다각도로 협상을 진행하며 잠재적 손실을 메울 방안을 모색하고 있습니다. 그러나 Kelp DAO가 아직 명확한 손실 분담 방안을 발표하지 않았기 때문에, Aave가 최종적으로 얼마나 큰 재무적 타격을 입을지는 여전히 미지수입니다.

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