Bitcoin Miner IREN, AI 전환 가속화를 위해 30억 달러 규모의 전환사채 발행 완료

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요약 - IREN Limited은 AI 인프라 확장 자금 조달을 위해 30억 달러 규모의 convertible senior notes 발행을 마감했다. - 순수익은 29억 6천만 달러에 달했으며, 그중 2억 130만 달러가 capped call 거래에 배정되었다. - 이번 발행은 Nvidia 및 Microsoft와의 AI 클라우드 서비스 관련 주요 계약에 이은 것이다. Bitcoin 채굴 기업 IREN Limited은 목요일, 30억 달러 규모의 convertible senior notes 발행을 마감했다고 밝혔다. 이를 통해 암호화폐 채굴에서 AI 인프라 서비스로의 전환을 가속화할 자본을 확보했다. 이번 convertible notes는 연 1%의 쿠폰을 가지며 2033년에 만기가 도래하고, 전환 프리미엄은 IREN 주가 대비 32.5%로 설정되었다. 해당 notes는 Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자에게 사모 방식으로 매각되었으며, 수수료 및 비용 차감 후 29억 6천만 달러의 순수익을 창출했다. 회사는 이 수익 중 2억 130만 달러를 capped call 거래 자금으로 배정했으며, cap price는 주당 110.30달러로, 이는 5월 11일 기록된 주가 55.15달러 대비 100% 프리미엄에 해당한다. capped call 구조는 notes 전환에 따른 잠재적 희석 효과를 줄이는 동시에 기존 주주들에게 상승 참여 기회를 제공하도록 설계되었다. 이번 자본 조달은 IREN의 비즈니스 모델을 재편한 일련의 빠른 AI 계약 체결 이후에 이루어졌다. 2025년 11월, 회사는 Microsoft와 97억 달러 규모의 AI 클라우드 호스팅 계약을 체결했다. 이어 5월 초에는 Nvidia와 전 세계적으로 최대 5기가와트의 AI 데이터센터 용량을 배치하는 계약을 맺었다. Nvidia와의 계약에는 공랭식 Blackwell GPU를 위한 34억 달러 규모의 5년 AI 클라우드 계약과, IREN 주식 최대 3,000만 주를 주당 70달러에 매입할 수 있는 5년 만기 워런트가 포함되어 있다. Nvidia와의 파트너십 발표 며칠 후, IREN은 소프트웨어 서비스 제공업체 Mirantis를 6억 2,500만 달러 규모의 전액 주식 인수 방식으로 인수 완료했다. IREN 주가는 광범위한 암호화폐 주식 급락 속에 금요일 현재까지 8% 이상 하락했으며, 최근 53.55달러에 거래되고 있다. Yahoo Finance 데이터에 따르면 지난 한 달간 9% 이상, 지난 6개월간 15% 상승했다. 주요 Bitcoin 채굴 기업들은 AI 컴퓨팅 수요 증가를 폭넓게 수용해 왔으며, 다수가 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다. Keel Infrastructure(이전 Bitfarms)와 같은 일부 기업은 AI 및 high-performance computing (HPC) 수요에 대응하기 위해 채굴 사업을 완전히 중단하기도 했다. 4월 말, 투자은행 Bernstein의 애널리스트들은 IREN이 2030년까지 Bitcoin 채굴에서 완전히 손을 뗄 것으로 예상하며, 향후 몇 년에 걸쳐 하드웨어를 AI 및 HPC 용도로 재편하면서 채굴 비중을 점진적으로 축소할 것이라고 밝혔다.

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