Google과 Microsoft는 AI 트레이드가 여전히 건재함을 입증했고, OpenAI는 긴장하고 있다

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요약 - Google Cloud는 2026년 1분기에 전년 대비 63% 증가한 200억 3천만 달러의 매출을 기록했으며, Microsoft의 AI 사업 부문은 전년 대비 123% 증가한 370억 달러 이상의 연간 매출 실행 속도를 넘어섰습니다. - Alphabet의 1분기 총매출은 1,099억 달러로 2022년 이후 가장 빠른 성장률을 기록했고, Microsoft는 18% 증가한 829억 달러의 매출을 발표했습니다. - OpenAI는 최근 몇 달간 자체 내부 매출 및 사용자 목표를 달성하지 못했으며, CFO Sarah Friar는 향후 컴퓨팅 계약 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있다고 경고한 것으로 알려졌습니다. 수요일은 AI 비관론자들에게 좋지 않은 날이었습니다. Google의 모회사인 Alphabet과 Microsoft는 장 마감 후 실적을 발표했으며, OpenAI의 매출 부진이 시장에 여전히 영향을 미치고 있는 상황에서도 두 기업 모두 시장의 예상을 뛰어넘는 성적을 거두었습니다. 엔터프라이즈 클라우드 분야의 두 거대 기업이 보낸 메시지는 분명했습니다. AI 트레이드는 둔화되지 않고 있으며, 오히려 가속화되고 있다는 점입니다. Alphabet은 2026년 1분기에 전년 대비 22% 증가한 1,099억 달러의 매출을 기록하며 2022년 이후 가장 빠른 성장률을 보였습니다. 월스트리트의 예상치는 약 1,071억 달러였습니다. 핵심은 Google Cloud로, 2025년 1분기 122억 6천만 달러에서 63% 증가한 200억 3천만 달러의 매출을 올리며 애널리스트들의 예상치를 약 16억 달러 상회했습니다. CEO Sundar Pichai는 1분기에 엔터프라이즈 AI 솔루션이 "처음으로 클라우드 성장의 주요 동력이 되었다"고 밝혔습니다. Microsoft도 뒤처지지 않았습니다. 2026 회계연도 3분기에 전년 대비 18% 증가한 829억 달러의 매출을 기록하며 813억 9천만 달러의 예상치를 넘어섰습니다. 특히 주목할 점은 AI 사업 부문이 전년 대비 123% 증가한 370억 달러 이상의 연간 매출 실행 속도를 기록했다는 것입니다. Azure 및 기타 클라우드 서비스는 전년 대비 40% 성장했으며, Microsoft Cloud 전체 매출은 29% 증가한 545억 달러를 기록했습니다. 이 모든 것은 AI 붐의 마법 덕분입니다. Microsoft의 엔터프라이즈용 AI 비서인 Copilot은 지난 분기 1,500만 명에서 증가한 2,000만 명 이상의 유료 사용자를 확보했습니다. CEO Satya Nadella는 이를 "에이전트 컴퓨팅 시대(agentic computing era)"라고 칭했는데, 이는 실적이 뒷받침될 때 사용할 수 있는 표현입니다. Gemini는 전방위적으로 성과를 내고 있습니다. 올해 초 Apple은 차세대 Foundation Models를 Google의 Gemini 기반으로 구축하는 다년 계약을 체결하며, 2026년 Google이 얻은 가장 큰 AI 지지 중 하나가 되었습니다. Gemini Enterprise의 유료 월간 활성 사용자는 전 분기 대비 40% 증가했습니다. Google Cloud의 수주 잔고는 전 분기 대비 거의 두 배인 4,600억 달러에 달했습니다. 이 모든 성과는 OpenAI의 힘든 한 주와 대비됩니다. OpenAI는 매출과 사용자 성장 모두에서 자체 내부 목표를 달성하지 못했으며, CFO Sarah Friar는 매출이 충분히 빠르게 회복되지 않을 경우 향후 컴퓨팅 계약 자금을 조달하지 못할 수 있다고 경영진에게 우려를 표한 것으로 알려졌습니다. 시장의 반응은 즉각적이었습니다. CNBC 보도에 따르면 Oracle은 약 4%, CoreWeave는 5% 이상 하락했으며, OpenAI의 최대 투자자 중 하나인 SoftBank는 도쿄 거래 시간 동안 약 10% 하락했습니다. Nvidia와 AMD도 하락세를 보였습니다. 이러한 대조는 무시하기 어렵습니다. OpenAI가 야망과 매출 사이의 격차를 메우기 위해 투자자들에게 의존하는 동안, Google과 Microsoft는 같은 AI 파동 속에서 현금을 창

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