시장이 나쁠 때, 우리는 만든다: Binance의 대담한 2030 마스터 플랜의 내막

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시장이 나쁠 때, 우리는 만든다: Binance의 대담한 2030 마스터플랜 내부 기존 crypto 기업들은 전통 금융과 합쳐지겠지만, Wall Street 은행가들도 대기업 거인들도 crypto 산업을 장악하지는 못할 것이라고 Binance의 VIP 및 기관 부문 책임자 Catherine Chen이 말했다. 알아야 할 내용: - Binance는 crypto 침체기에 성장에 박차를 가하며, 검증된 활성 사용자 기반을 약 3억 1천만 명에서 2030년까지 30억 명으로 확대하는 것을 목표로 하고 있다. - 거래소는 새로운 OMS 툴킷과 기관 파트너십을 통해 전통 금융과 crypto 인프라 지출 사이의 20억 달러 이상 격차를 겨냥하고 있다. - Binance는 기관들이 BlackRock 및 Franklin Templeton 같은 회사들의 토큰화된 머니마켓 펀드를 담보로 제공할 수 있도록 하고, 은행 및 자산운용사에게 Crypto-as-a-Service를 제공하면서 Wall Street와의 유대를 강화하고 있다. Crypto 시장은 고전하고 있으며, 경쟁사들은 어려운 시기를 겪거나 다른 영역으로 방향을 전환하고 있는 반면, Binance는 2030년까지 활성 사용자 기반을 10배 늘려 30억 명으로 만들겠다는 목표로 구축에 집중하고 있다고 VIP 및 기관 부문 책임자 Catherine Chen이 CoinDesk와의 인터뷰에서 말했다. "시장이 어려운 시기를 겪고 있는 것은 사실입니다,"라고 Chen은 말했다. "여전히 일부 규제 발전이 있고, 우리는 경쟁사 중 일부가 고전하거나 어쩌면 초점을 바꾸는 것을 보고 있습니다." 예를 들어 Coinbase는 부정적인 시장 상황과 AI 도전을 이유로 최근 인력을 14%, 즉 거의 700명을 줄였으며, 이는 올해 crypto 직원 해고 물결의 일부다. BTC가 10만 달러 이상의 심리적 6자리 수 마크 — 11월 중순 이후 보지 못한 수준 — 를 회복하는 데 저항에 직면한 가운데, 광범위한 시장은 소매 투기를 넘어선 지속 가능한 성장 동력을 찾고 있다. 전체 crypto 시가총액은 약 2.7조 달러 선을 맴돌고 있으며, 이는 Bitcoin이 회복하지 못한 10월 Flash Crash 이전의 사상 최고치 4.38조 달러에서 거의 40% 하락한 수치다. Chen은 시장 침체에도 불구하고 Binance의 입지는 견고하다며, 거래소가 현재 3억 1천만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있다고 언급했다. 그녀는 이들이 단순히 "등록된" 계정이 아니라 엄격한 KYC 및 기업 KYB 프로토콜을 통해 검증된 "실제 활성 개인 사용자"라고 강조했다. Binance는 거래량과 등록 사용자 면에서 시장을 지배하는 세계 최대 crypto 거래소로 간주된다. Coingecko는 Binance를 일일 거래량 약 70억 달러로 2위에 랭크하고 있다. 20억 달러 기관 지출 격차 메우기 Chen은 너무나 크게 성장하고 있고 엄청난 잠재력을 가진 디지털 자산 시장에 대해 이야기하며, 전통 금융(TradFi)과 네이티브 cryptocurrency 간의 협력만이 양측이 미래에 승자로 떠오르게 할 것이라고 말한다. Binance는 전통 자산 데스크와 디지털 자산 데스크 사이의 거대한 지출 격차를 노리고 있다고 Chen은 말했다. 그녀는 TradFi가 매년 고급 주문 관리 시스템(OMS)에 20억 달러 이상을 지출한다고 언급했다. Crypto에서는 인프라 지출이 그것의 10분의 1도 안 되는 약 1억 8,500만 달러에 머물고 있다. Binance의 새로운 OMS 툴킷은 바로 이 격차를 메우도록 설계되었으며, Coin Metrics, Talos, 3Commas와 같은 업계 주요 기업들과 협력하여 기관급 흐름 분석을 제공한다고 Chen은 말했다. "금융 기관들은 점점 더 crypto 거래소 및 블록체인 인프라 제공업체와 합쳐지고 있습니다,"라고 Chen은 말했다. "그들은 그 모든 인프라를 직접 구축하고 싶어 하지 않습니다." Crypto 레일에 Wall Street 자산 담보로 제공하기 이러한 융합은 이론적인 거래를 넘어 기관 커스터디의 핵심 배관으로 이동했다. 시장이 소매 트렌드를 지켜보는 동안, Chen은 Binance가 카운터파티 리스크라는 궁극의 TradFi 페인 포인트를 완화하도록 설계된 기관 "트라이파티" 뱅킹 프레임워크를 출시했다고 언급했다. 기관 고객들은 crypto를 직접 커스터디하기를 원하지 않으며, 자본을 거래소에 두기를 원하지도 않는다고 Chen은 덧붙였다. 대신, 그들은 기존 뱅킹 파트너와 함께 법정화폐 또는 법정화폐 등가물을 커스터디하기를 원한다. 이 문제를 해결하기 위해 Binance는 조용히 국부급 자산 관리와 통합했으며, crypto 거래소가 이제 기관 거인 BlackRock과 Franklin Templeton의 토큰화된 머니마켓 펀드를 자격을 갖춘 트라이파티 생태계로 받아들이고 있다고 Chen은 말했다. 국채 선물을 수동으로 롤오버하고 무거운 관리 수수료를 부담하는 대신, 기관 트레이더는 이제 거래 운영을 뒷받침하기 위해 실시간 수익 창출 토큰화 주식을 담보로 제공할 수 있다. "주식이든, 국채든, 부채든, 이것이 앞으로 나아갈 길입니다,"라고 Chen은 실물 자산(RWA) 토큰화가 빠르게 성숙해지는 12개월에서 18개월의 지평을 가리키며 말한다. "사람들은 자산을 토큰화한다고 해서 그 자산의 근본적인 특성이나 가격을 마법처럼 바꾸지 않는다는 것을 마침내 깨달았습니다. 이것은 본질적으로 더 나은 접근성을 보장하기 위한 개선된 형태입니다." Binance는 또한 작년 9월 디지털 자산 부문에 참여하려는 금융 기관 전용으로 설계된 Crypto-as-a-Service(CaaS) 플랫폼을 최근 출시했다고 Chen은 회상했다. 그 이후 15개 이상의 주요 금융 기관이 그들의 서비스를 찾았다고 그녀는 덧붙였다. "시장이 나쁠 때마다, 그것은 항상 우리가 구축하기에 가장 좋은 시기입니다,"라고 Chen은 말한다. "우리는 사람들이 알아차리지 못할 때 사용자 기반을 10배로 늘리기 위해 구축하고 자리잡고 있습니다 — 그리고 그때쯤이면, 바라건대 우리는 이미 거기에 있을 것입니다." 당신을 위한 추가 콘텐츠 디지털 자산 매니저는 Hyperliquid가 crypto 거래를 넘어 확장하고 전통 파생상품 및 거래소 시장의 일부에 도전할 잠재력을 가진 블록체인 기반 금융 인프라 플랫폼으로 부상하고 있다고 말한다. 알아야 할 내용: - Crypto 영구 선물 거래소로 시작한 탈중앙화 거래 플랫폼 Hyperliquid는 2025년에 약 8억 달러의 매출을 창출했으며, 점점 더 광범위한 금융 인프라 플레이로 간주되고 있다. - Grayscale과 FalconX의 보고서에 따르면 Hyperliquid는 영구 선물에서 빠르게 점유율을 확보하면서 토큰화된 주식으로 확장하고 있으며,...

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