Bernstein: Bitcoin miners가 AI 인프라의 핵심 공급자로 부상

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Bernstein: Bitcoin miners가 AI 인프라의 핵심 공급자로 부상 Bernstein은 miners가 27 GW의 계획된 전력 용량과 900억 달러 규모의 AI 거래를 통제하고 있으며, 전력이 데이터 센터 성장의 주요 제약 요인이 되면서 전략적 우위를 점하고 있다고 밝혔다. Bernstein의 새로운 리서치 노트에 따르면, Bitcoin miners는 확보하기가 점점 더 어려워지는 대규모 전력 용량과 데이터 센터 부동산을 통제하고 있어 AI 인프라 공급망의 중요한 부분으로 부상하고 있다. 애널리스트 Gautam Chhugani, Mahika Sapra, Sanskar Chindalia, Harsh Misra는 상장된 Bitcoin miners가 27기가와트 이상의 계획된 전력 용량을 통제하고 있으며, hyperscalers, neocloud 공급자 및 칩 제조업체와 3.7기가와트를 포괄하는 900억 달러 이상의 AI 관련 계약을 발표했다고 추산한다. 4월 29일자 RAND의 리서치 브리프는 미국이 2030년까지 약 82 GW의 추가 순가용 용량을 더할 것으로 예상한다고 밝혔다. 11개 상장 Bitcoin mining 기업의 계획된 전력 포트폴리오. 출처: Bernstein Bernstein에 따르면, 칩이 아닌 전력에 대한 접근이 AI 데이터 센터를 확장하는 데 있어 주요 병목 현상이 되었다. 유틸리티 공급자는 Texas와 같은 데이터 센터 친화적인 주에서도 새로운 그리드 연결을 승인하는 데 4년 이상이 걸릴 수 있다. "GW의 전력을 확보하기 위한 중간 대기 시간은 주 전체에 걸쳐 약 50개월에 달하며, Texas와 같은 정치적으로 우호적인 주에서조차 유틸리티는 상호 연결 대기열과 리소스 부하를 관리하기 위해 일괄 검토 프로세스를 따르고 있다"고 애널리스트들은 적었다. 대규모 데이터 센터에 대한 규제 감독 강화와 지역 사회의 반대가 이러한 지연을 가중시키고 있으며, 이는 이미 그리드에 연결된 사이트를 운영하고 고밀도 컴퓨팅 시설을 관리한 경험이 있는 Bitcoin miners에게 이점을 제공한다. 관련: 진정한 '슈퍼사이클'은 crypto가 아니라 AI 인프라이다: 애널리스트 Miner 경제학의 변화 Bernstein은 Bitcoin miners가 mining 보상을 줄이고 이익 마진에 압박을 가한 2024년 halving 이후 새로운 수익원을 찾으면서 AI 인프라로 점점 더 다각화하고 있다고 밝혔다. 보고서는 여러 miners가 Bitcoin 생산이라는 전통적인 초점을 넘어 AI 데이터 센터와 고성능 컴퓨팅 시설을 개발하기 위해 나아갔다고 전했다. 최근의 한 예로 Soluna Holdings를 들 수 있는데, 이 회사는 1분기 매출이 58% 증가했다고 보고했으며, 이는 주로 데이터 센터 호스팅 사업에 의해 견인되었고, crypto mining은 전체 매출에서 더 작은 비중을 차지했다. Bernstein은 또한 IREN을 이러한 전환의 대표적인 예로 강조했다. 이 회사는 IREN이 Microsoft와의 수십억 달러 규모 계약 이후 사업의 상당 부분을 AI 인프라로 전환할 수 있는 유리한 위치에 있다고 밝혔다. IREN과 Microsoft의 파트너십은 Bernstein에 따르면 IREN의 비즈니스 모델을 근본적으로 바꿀 수 있다. 출처: Bernstein 관련: CoreWeave의 85억 달러 대출은 AI가 어떻게 crypto mining 금융을 대체하고 있는지를 보여준다 이 주제에 대한 추가 정보

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