Strategy (MSTR) 申報以 15 億美元回購 2029 年到期可轉換債券，同時 STRC 創下 15.3 億美元單日成交量紀錄

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Strategy，這家總部位於 Tysons Corner、前身為 MicroStrategy 的軟體與 Bitcoin 資產管理公司，週五提交了一份 Form 8-K，宣布計畫回購 15 億美元 2029 年到期的可轉換債券——這是一項重大的資產負債表動作，發生之際，公司的優先股工具 STRC 持續吸引創紀錄的投資人需求。此次回購公告發布的前一天，STRC（Strategy 的 Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock）於週四創下 15.3 億美元的歷史新高單日交易量，超越了 4 月 13 日創下的 11 億美元前紀錄。執行董事長 Michael Saylor 在 X 上確認了這一里程碑，稱其為「歷史新高交易量」，並將此數據視為機構對該工具信心日益增強的訊號。 STRC 向投資人支付 11.5% 的年化股息，且不會稀釋 Strategy 的普通股權益，自不到九個月前推出以來，市值已成長至約 85 億美元，使其成為全球市值最大的優先股。週四的交易活動理論上可讓 Strategy 透過其市價發行（at-the-market）結構籌集約 7.354 億美元——足以按當前價格購買約 9,066 枚 Bitcoin。可轉換債券回購為 Strategy 持續重組其資本結構的努力增添了另一個面向。該公司已公開表示，打算在未來三到六年內將約 60 億美元的可轉換債務轉換為股權，Saylor 表示該公司可承受 Bitcoin 價格低至 8,000 美元，屆時其資產與債務才會達到等值。週五申報文件中鎖定的 2029 年債券，是公司在執行此轉型過程中需要處理的較近期到期債務之一。 Strategy 的 bitcoin 投資工具與此同時，STRC 和 MSTR 股東也被要求對另一項相關提案進行投票：將 STRC 股息結構從每月支付修改為每半月支付。該修正案的投票於 4 月 28 日開始，6 月 8 日結束，若獲通過，首次半月支付預計於 7 月 15 日進行。Saylor 將此變更定位為「穩定價格、抑制週期性、推動流動性並擴大需求」的方式——並最終將 STRC 定位為他所稱的「全球最大的信用工具」。 Strategy 目前持有 818,869 枚 Bitcoin，總成本約 618.1 億美元，平均每枚 75,537 美元。光是自 3 月以來，該公司就累積了超過 101,000 枚 Bitcoin，其中超過 56,770 枚購買發生在 4 月之後，隨著它以加速的步調持續從其優先股權與市價發行計畫中部署資本。 JPMorgan 分析師預估，Strategy 2026 年的 Bitcoin 總購買量可能達到 300 億美元。

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原始資訊

ID：82fa6d1f1b

來源：Bitcoin Magazine

發佈：2026-05-15 12:01:30

分類：bullish · 導出分類 bullish

標的：BTC

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