Strategy 削減 15 億美元的可轉換債務，並將 Bitcoin 持有量增加至 843,738 BTC

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Strategy 週二以折價方式贖回 15 億美元可轉換債券，並揭露目前持有 843,738 顆 bitcoin，反映年初至今 BTC Yield 為 13.3%。 Strategy 削減 15 億美元可轉債，bitcoin 持有量增至 843,738 顆 BTC 重點摘要 - Strategy 於週二以 13.8 億美元現金贖回 15 億美元的 2029 年到期可轉換票據，較面值折讓 8%。 - 此次債務回購帶來 4,391 顆 BTC 的收益，使 Strategy 總持有量達到 843,738 顆 bitcoin。 - Strategy 計劃透過未來的 Digital Capital 與股權出售，重建其 8.71 億美元的 USD Reserve。 Strategy 以 8% 折價贖回 15 億美元債務並增持 24,869 顆 Bitcoin 這家總部位於 Virginia 州 Tysons Corner 的公司，以約 13.8 億美元現金回購了其 2029 年到期 0% 可轉換優先票據總本金 15 億美元，較面值折讓 8%。此舉將 Strategy 的可轉換票據總負債從 82 億美元降至 67 億美元。截至 2026 年 5 月 22 日計算，此次債務回購產生了 4,391 顆 bitcoin 的 BTC Gain 與 3.33 億美元的 BTC Dollar Gain。這些數字反映了 Strategy 追蹤作為其主要績效指標的股東增值。伴隨債務削減，公告指出 Strategy 透過其市價發行計畫發行了名目金額 20 億美元的浮動利率 A 系列永續 Stretch 優先股（股票代號 STRC）以及 8,400 萬美元的 A 類普通股。該公司運用這些資金額外購入 24,869 顆 bitcoin。截至今日，Strategy 持有 843,738 顆 bitcoin。在假設稀釋後基礎上，每股 bitcoin 為 220,900 聰。該公司於 2025 年 12 月成立的 USD Reserve，用於支應優先股股息與債務利息支付，在交易後餘額為 8.71 億美元。財務長 Andrew Kang 表示，公司打算隨著時間推移，運用 Digital Capital、Digital Credit 與 Digital Equity 出售的組合方式重建該餘額。創辦人兼執行董事長 Michael Saylor 表示，這些交易反映了公司資本結構中內建的靈活性。Strategy 可運用現金、股權或信貸工具來支應交易，使管理層擁有多種應對市場狀況的方式，而不會被鎖定在單一路徑中。「這些交易展示了我們在 Strategy 資本結構中建構的選擇權，以及我們動態、多變數的資本配置模型，」該公司創辦人寫道。總裁兼執行長 Phong Le 提及 2026 年第一季的法說會，當時公司表示將管理可轉換債務並運用所有可用的資本工具，包括選擇性出售 bitcoin。Le 表示，此次債務回購反映了該既定方針。年初至今，Strategy 達成了 13.3% 的 BTC Yield、89,378 BTC 的 BTC Gain，以及 68 億美元的 BTC Dollar Gain。這些交易涵蓋 2026 年 5 月 11 日至 5 月 25 日的期間，並動用了透過先前資本市場活動累積的現金儲備。 Strategy 持續將優先股分配歸類為美國聯邦所得稅目的下的非應稅資本返還。該公司表示，預期本年度或可預見的未來不會產生累積盈餘與利潤，但提醒其稅務預期可能會有所變化。

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原始資訊

ID：db9cc17551

來源：Bitcoin.com

發佈：2026-05-26 11:36:13

分類：一般 · 導出分類 neutral

標的：BTC

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