Strategy dự kiến mua lại 1,5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi với giá chiết khấu, "bán coin lấy tiền mặt" trở thành lựa chọn huy động vốn tiềm năng

📄Toàn văn bài viết· Được trích xuất tự động bởi trafilaturaGemini 翻譯870 từ

Cá voi siêu khủng trong giới tiền điện tử sắp bán coin? Strategy, nổi tiếng với việc gom mạnh Bitcoin, gần đây dự định mua lại với giá chiết khấu khoản nợ trị giá lên tới 1,5 tỷ USD, và đã liệt kê "bán Bitcoin" là một trong những phương thức huy động vốn tiềm năng. Theo hồ sơ 8-K mà Strategy đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), công ty đã đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư vào ngày 14/5, tiến hành thương lượng đối với một lô "trái phiếu chuyển đổi lãi suất bằng không" ban đầu đáo hạn vào năm 2029, dự kiến sẽ hoàn tất giao dịch vào khoảng ngày 19/5. Trong giao dịch này, Strategy sẽ chi khoảng 1,38 tỷ USD, tương đương "khoảng 92% mệnh giá" để thanh toán sớm khoản nợ 1,5 tỷ USD này. Tuy nhiên, số tiền mua lại thực tế cuối cùng sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên "giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP)" của cổ phiếu phổ thông loại A của Strategy trong một khoảng thời gian cụ thể, điều này có nghĩa là trước khi giao dịch chính thức được chốt, số tiền thanh toán thực tế vẫn sẽ biến động theo giá cổ phiếu. Đối với nguồn vốn cho đợt mua lại khổng lồ này, Strategy đã liệt kê 3 phương thức chính: dự trữ tiền mặt hiện có của công ty, thu nhập từ "phát hành thêm theo giá thị trường (At-the-market offering, tức là huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu mới theo từng đợt trực tiếp trên thị trường thứ cấp theo giá thị trường)", và bán Bitcoin đang nắm giữ. Trong đó, việc liệt kê "bán Bitcoin" là một trong những phương thức huy động vốn đặc biệt thu hút sự chú ý của thị trường. Để xoa dịu tâm lý nhà đầu tư, Chủ tịch điều hành của Strategy là Michael Saylor đã chỉ ra vào đầu tháng này rằng định vị của công ty là "người tích lũy coin ròng", qua đó làm dịu lo ngại của thị trường về việc công ty có thể bán coin để trả nợ. Michael Saylor khi đó cho biết, công ty thực sự dự kiến sẽ bán ra một phần Bitcoin ở mức độ vừa phải, nhưng mục đích là để chi trả cho cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC. Ông nhấn mạnh, ngay cả khi Strategy thực sự bán coin để thu tiền trong tương lai, số lượng công ty mua vào chắc chắn sẽ vượt xa quy mô bán ra, "trong tương lai cứ mỗi 1 Bitcoin bán đi, sẽ mua vào thêm 10 đến 20 đồng". Sau khi giao dịch này hoàn tất, Strategy dự định sẽ hủy bỏ toàn bộ trái phiếu đã mua lại. Sau đợt "giảm nợ" này, Strategy vẫn còn khoảng 1,5 tỷ USD trái phiếu đáo hạn năm 2029 đang lưu hành, điều này cũng ngụ ý rằng trước giao dịch này, tổng quy mô loại trái phiếu mà công ty phát hành lên tới gần 3 tỷ USD. Strategy hiện đang nắm giữ tới 818.869 Bitcoin, tính theo giá thị trường hiện tại, tổng giá trị vượt 66 tỷ USD, vững vàng giữ vị trí bá chủ là doanh nghiệp niêm yết nắm giữ nhiều Bitcoin nhất toàn cầu.

Trạng thái dữ liệu✓ Đã trích xuất toàn vănĐọc bài gốc (區塊客)

🔍Sự kiện tương tự trong lịch sử· Đối chiếu từ khóa + tài sản6 tin

2026-05-20

Lạc quan về Strategy đẩy nhanh tích lũy coin, giảm đòn bẩy! TD Cowen nâng giá mục tiêu MSTR lên 400 USD

Độ tương đồng 120%關鍵字 strategy同分類 zh

2026-05-18

MicroStrategy chi 2 tỷ USD mua thêm 24.000 BTC! Tổng lượng nắm giữ vượt mốc 840.000 BTC

Độ tương đồng 120%關鍵字 strategy同分類 zh

2026-05-15

Gia tộc Trump mua mạnh cổ phiếu khái niệm tiền điện tử trong Q1! Coinbase, Strategy, MARA đều có trong danh sách

Độ tương đồng 120%關鍵字 strategy同分類 zh

2026-05-11