Strategy (MSTR) 提交文件，拟回购 15 亿美元 2029 年到期可转换债券，同时 STRC 日成交量创下 15.3 亿美元的纪录

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Strategy（總部位於 Tysons Corner 的軟體與 Bitcoin 國庫公司，前身為 MicroStrategy）於週五提交了一份 Form 8-K 文件，宣布計劃回購其 2029 年到期的 15 億美元可轉換債券——這項重大的資產負債表動作，正值該公司的優先股工具 STRC 持續吸引創紀錄的投資者需求。該回購公告發布前一天，STRC（Strategy 的 Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock）於週四錄得 15.3 億美元的歷史最高單日交易量，超越 4 月 13 日創下的 11 億美元先前紀錄。執行董事長 Michael Saylor 在 X 上確認了這一里程碑，稱其為「歷史最高交易量」，並將該數據描述為機構對該工具信心日益增強的訊號。 STRC 向投資者支付 11.5% 的年化股息，且不會稀釋 Strategy 的普通股權益，自不到九個月前推出以來，市值已增長至約 85 億美元，成為全球市值最大的優先股。週四的交易活動理論上可讓 Strategy 透過其市價發行（at-the-market）結構籌集約 7.354 億美元——足以按當前價格購買約 9,066 枚 Bitcoin。此次可轉換債券回購為 Strategy 持續重組其資本結構的努力增添了另一個面向。該公司已公開表示，計劃在未來三到六年內將約 60 億美元的可轉換債務轉換為股權，Saylor 表示，該公司能夠承受 Bitcoin 價格低至 8,000 美元的水平，屆時其資產與債務才會達到平衡。週五文件中針對的 2029 年票據，是該公司在執行這項轉變過程中需要管理的較近期到期債務之一。 Strategy 的 bitcoin 投資工具與此同時，STRC 和 MSTR 股東也被要求對一項相關但獨立的提案進行投票：將 STRC 股息結構從按月支付修改為按半月支付。該修正案的投票於 4 月 28 日開始，6 月 8 日結束，若獲得批准，首次半月股息預計於 7 月 15 日支付。Saylor 將這項變更定位為一種能夠「穩定價格、抑制週期性、推動流動性並擴大需求」的方式——並最終將 STRC 定位為他所稱的「全球最大的信貸工具」。 Strategy 目前持有 818,869 枚 Bitcoin，總成本約為 618.1 億美元，平均每枚價格為 75,537 美元。該公司僅自 3 月以來就累積了超過 101,000 枚 Bitcoin，其中超過 56,770 枚是在 4 月之後購入的，因為它持續以加速的步伐從其優先股和市價發行計劃中部署資金。 JPMorgan 分析師預測，Strategy 在 2026 年的 Bitcoin 總購買量可能達到 300 億美元。

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原始信息

ID：82fa6d1f1b

来源：Bitcoin Magazine

发布：2026-05-15 12:01:30

分类：bullish · 导出分类 bullish

标的：BTC

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