Strategy 拟折价赎回 15 亿美元可转债，"卖币套现"成潜在筹资选项

ORIGINALStrategy 擬折價贖回 15 億美元可轉債，「賣幣套現」成潛在籌資選項

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幣圈超級巨鯨要賣幣了？以狂掃比特幣聞名的 Strategy，近期打算折價買回價值高達 15 億美元的債務，並將「出售比特幣」列為潛在的籌資方式之一。根據 Strategy 提交給美國證管會（SEC）的 8-K 文件，該公司已於 5 月 14 日與投資人達成協議，針對一批原訂於 2029 年到期的「零息可轉債」進行會稿，預計將在 5 月 19 日前後完成交割。在這筆交易中，Strategy 將斥資約 13.8 億美元，相當以「約 92 折」提前清償這筆 15 億美元的債務。不過，最終的實際回購金額將根據 Strategy A 股普通股在特定期間內的「成交量加權平均價（VWAP）」進行動態調整，這意味著在交易正式敲定前，實際支付的金額仍會隨股價波動。針對這筆鉅額回購的資金來源，Strategy 列出了 3 大途徑：公司現有的現金儲備、「按市價增發（At-the-market offering，指直接在次級市場按市價分批出售新股來籌資）」的所得，以及變賣手中的比特幣。其中，將「出售比特幣」列為籌資方式之一，格外引發市場關注。為了安撫投資人情緒，Strategy 執行董事長 Michael Saylor 在本月稍早曾指出，公司的定位是「淨囤幣者」，藉此淡化市場對公司可能因償債而賣幣的擔憂。 Michael Saylor 當時表示，公司確實預期會適度出售部分比特幣，但目的是為了支付永續優先股 STRC 。他強調，即使 Strategy 未來真的賣幣變現，公司買進的數量也絕對會遠遠超過賣出的規模，「未來每賣掉 1 枚比特幣，就會再買進 10 到 20 枚」。這筆交易交割完成後，Strategy 打算將買回的債券全數註銷。這波「債務瘦身」後，Stratey 仍有約 15 億美元的 2029 年到期債券流通，這也暗示在本次交易前，該公司發行的此類債券總規模高達近 30 億美元。 Strategy 目前握有高達 818,869 枚比特幣，以當前市價計算，總值突破 660 億美元，穩居全球持有最多比特幣的上市企業霸主。

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来源：區塊客

发布：2026-05-18 07:38:32

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