ビットコインマイナーIREN、AI変革を推進するため30億ドルの転換社債発行を完了

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概要 - IREN LimitedはAIインフラ拡張の資金調達のため、30億ドルの転換社債型新株予約権付社債の発行を完了した。 - 純手取り金は29.6億ドルに達し、そのうち2億130万ドルがキャップド・コール取引に充てられた。 - この発行は、AIクラウドサービスに関するNvidiaおよびMicrosoftとの大型契約に続くものである。 Bitcoinマイニング企業のIREN Limitedは木曜日、30億ドルの転換社債型新株予約権付社債の発行を完了し、暗号資産マイニングからAIインフラサービスへの転換を加速させるための資金を確保したと発表した。この転換社債は年利1%のクーポンを持ち、2033年に満期を迎え、転換プレミアムはIRENの株価を32.5%上回る水準に設定されている。社債はRule 144Aに基づき適格機関投資家に私募で販売され、手数料および費用控除後の純手取り金は29.6億ドルとなった。同社は手取り金のうち2億130万ドルを、1株当たり110.30ドルのキャップ価格を持つキャップド・コール取引の資金に充てた。これは5月11日時点で記録された55.15ドルの株価に対して100%のプレミアムに相当する。キャップド・コールの仕組みは、社債転換による潜在的な希薄化を抑制しつつ、既存株主に上昇余地への参加機会を提供することを目的としている。今回の資金調達は、IRENのビジネスモデルを再構築した一連のAI関連契約に続くものである。2025年11月、同社はMicrosoftと97億ドルのAIクラウドホスティング契約を締結した。続いて5月上旬には、Nvidiaと提携し、世界規模で最大5ギガワットのAIデータセンター容量を展開する契約を結んだ。 Nvidiaとの契約には、空冷式のBlackwell GPUを対象とした34億ドル・5年間のAIクラウド契約と、1株70ドルでIREN株を最大3,000万株取得できる5年間のワラントが含まれている。Nvidiaとの提携発表から数日後、IRENはソフトウェアサービスプロバイダーのMirantisを6億2,500万ドルの全額株式交換で買収完了した。 IREN株は金曜日に暗号資産関連株全般の下落を受けて8%以上下げており、直近では53.55ドルで取引されている。Yahoo Financeのデータによれば、株価は過去1カ月で9%以上、過去6カ月で15%上昇している。主要なBitcoinマイニング企業はAIコンピューティング需要の拡大を広く取り込みつつあり、多くが数十億ドル規模の契約を締結している。中にはKeel Infrastructure（旧Bitfarms）のように、マイニング事業を完全に閉鎖し、AIおよびハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）需要への対応に専念する企業もある。 4月下旬、投資銀行Bernsteinのアナリストは、IRENが2030年までにBitcoinマイニングから完全に撤退すると予想し、ハードウェアをAIおよびHPC用途に転用していく過程で、今後数年にわたりマイニング事業の比重を段階的に縮小していくとの見方を示した。

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