Strategy（旧マイクロストラテジー）、13.8億ドルを投じて転換社債を買い戻し、同時にビットコイン24,869枚を追加購入！総保有量は84.3万枚BTCを突破

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世界最大のビットコイン財務会社 Strategy Inc. は本（26）日、一連の徹底した資本操作を通じて、そのビットコイン総保有量を 843,738 枚にまで引き上げたと発表した。同社は 20 億ドルの永久優先株を発行して BTC を買い増しただけでなく、8% ディスカウントという絶好のタイミングで、13.8 億ドルの現金を投じて 15 億ドルの転換社債を買い戻した。今年これまでの BTC 利回りは 13.3% に達し、株主に 68 億ドルという驚異的な富の増加をもたらした。 (前回のあらすじ:MicroStrategy の強敵》資産運用大手 Strive がさらに 8,540 万ドルを投じて 1,109 枚のビットコインを買い増し、総保有量は 1.6 万 BTC を突破) (背景補足:Strategy がビットコインを売るのは悪材料ではない？MicroStrategy の 5 大財務ロジックを分解) 本公告は、「伝統的金融ツール」と「ビットコイン最大化戦略」を完璧に融合させたトップクラスの操盤手腕をウォール街に示すものとなった。世界初かつ最大規模のビットコイン財務会社である Strategy Inc. は、本日（2026 年 5 月 26 日）最新の資本構造アップデートを発表した。公告によると、Strategy Inc. は 5 月 11 日から 25 日にかけて、資本市場およびビットコイン関連の一連の重大な取引を集中的に完了し、「負債削減」と「保有量増加」という二重の目標を成功裏に達成した。 5 月 25 日時点で、Strategy Inc. の最新の財務および保有状況は歴史的なマイルストーンを迎えた: - ビットコイン総保有量:843,738 枚 BTC に達する。 - 一株当たりビットコイン（BPS）:220,900 sats（サトシ）に到達。 - ドル現金準備:8.71 億ドルを保有し、優先株配当および債務利息の支払いに充当。債務管理の面で、同社は極めて高い財務規律を示した。Strategy Inc. は約 13.8 億ドルの現金を動員し、額面 15 億ドル、2029 年満期の 0% 転換優先手形を成功裏に買い戻した。この取引は額面に対して約 8% のディスカウントという有利な条件で完了し、同社の未償還転換社債総額を 82 億ドルから 67 億ドルへと大幅に削減した。この債務買い戻し操作だけで、同社に 0.7% の BTC 利回り（BTC Yield）を生み出し、4,391 枚のビットコイン相当（約 3.33 億ドル）の価値を計上することとなった。債務を軽減すると同時に、Strategy Inc. の拡張の歩みは止まることがなかった。同社は ATM（At-the-market）発行計画を通じて、20 億ドル相当の変動金利 A シリーズ永久優先株（STRC）、および 8,400 万ドルの A 種普通株（MSTR）を追加発行し、これらの資金を全額 24,869 枚のビットコインの購入に充てた。 2026 年これまで（YTD）のパフォーマンスをまとめると、Strategy Inc. はすでに 13.3% という高い BTC 利回りを達成し、同社に 89,378 枚のビットコイン（価値約 68 億ドル）の増加をもたらした。この驚異的な成績表を前に、創業者兼会長の Michael Saylor は公告の中で誇らしげに次のように述べた: 「これらの取引は、当社の資本構造の選択的柔軟性、およびダイナミックで多様な資本配分モデルを示しています。私たちは現金、デジタル株式、デジタルクレジット、デジタル資本など複数のレバレッジを駆使してバランスシートを最適化し、市場の変化に対応することができます。私たちの長期目標は一貫しています:普通株主のために『一株当たりビットコイン保有量』を増やすことです。」最高財務責任者の Andrew Kang もまた、2029 年転換社債の買い戻しは株式とクレジットの双方にとってポジティブであり、同社が負債管理を非常に重視していることを示していると強調した。今後、同社は信用品質を保証するために十分なドル準備（現在 8.71 億ドル）を維持することに努め、優先株の分配は「非課税の資本還元（Return of Capital, ROC）」の形で処理されることが見込まれ、投資家にとっての税務上の魅力をさらに高めるとした。

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