Bill Dudley가 Kevin Warsh가 인플레이션 혼란을 물려받는 Fed에 경고를 보내다

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전 New York Fed 총재 Bill Dudley는 화요일 중앙은행이 신뢰성을 잃을 위험이 있다고 경고했다. 그는 인플레이션이 2% 목표를 5년간 상회해 온 점을 지적했다. Dudley는 인플레이션 기대가 고정 해제(unanchored)될 수 있다고 말했다. 이 경고는 Kevin Warsh가 금리 인하에 대한 정치적 압박 속에서 Fed 의장으로서 첫 주를 시작하는 시점에 나왔다. 목표를 상회한 5년 Fed는 2012년 1월에 공식적으로 2% 인플레이션 목표를 채택했다. 그 후 중앙은행은 이후 10년의 대부분을 물가를 그 수준까지 끌어올리려 노력하며 보냈다. 그러한 양상은 2021년 초에 뒤집혔는데, 팬데믹으로 인한 공급 충격과 재정 부양책이 물가를 급격히 끌어올렸다. 2026년 3월까지 헤드라인 personal consumption expenditures 인플레이션은 전년 대비 3.5%에 도달했다. 근원 지표는 3.2%였다. 두 수치 모두 약 60개월에 걸친 초과 상승 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다. Dudley는 더 어려운 문제로 미국 성장의 회복력을 지적했다. 정책금리는 2022년 말 이후 4%를 상회해 왔으며, 노동시장은 여전히 견고하다. 최신 뉴스를 가장 빠르게 받아보려면 X에서 우리를 팔로우하세요 그는 현재의 설정이 과연 긴축적인지 의문을 제기했다. 채권 트레이더들도 시장이 금리 경로에 대한 중앙은행의 신호를 거스르면서 그러한 의구심에 동조해 왔다. 중립금리와 새 의장 Dudley는 Bloomberg의 Surveillance 프로그램에서 이러한 발언을 하며, 구조적 요인들이 중립금리를 끌어올렸을 가능성이 크다고 주장했다. 인공지능과 관련된 대규모 자본 지출 및 높은 연방 차입이 투자자들이 요구하는 실질 수익률을 끌어올리고 있을 수 있다. 만약 사실이라면, 통화 정책은 Fed가 가정하는 것보다 더 완화적이다. "지금 금리를 인하해야 한다는 주장은 사실 매우, 매우 약하다고 생각한다"고 그는 말했다. University of Michigan의 5~10년 기대 조사 수치를 포함해 장기 서베이 지표들도 상승해 왔다. Governor Chris Waller가 선호하는 2년 선물 지표 또한 더 높은 방향으로 흘러갔다. 이는 가계와 기업의 가격 책정 행태가 변화하고 있음을 시사한다. Kevin Warsh는 기록상 가장 근소한 Senate 인준 표결을 거쳐 5월 22일에 의장으로 취임 선서를 했다. 그는 인플레이션을 중앙은행이 대응해 낼 수 있는 선택의 문제로 규정해 왔다. "네. 그래서 저는 Milton과 당신이 방금 전달한 것을 믿습니다. 즉 인플레이션은 선택입니다. 어, 도입부에서 말씀하셨듯, 인플레이션과 [물가 안정]을 보장하는 것…인플레이션이 선택일 뿐만 아니라, 건전한 달러 또한 선택입니다…인플레이션은 선택이며, Fed는 그에 대한 책임을 져야 합니다"라고 그는 강조했다. 앞으로의 시험대 President Donald Trump는 금리 인하를 공공연하게 압박해 왔다. Warsh의 근소한 인준 표차는 실수의 여지를 거의 남기지 않는다. 일부 애널리스트들은 인플레이션 경로가 더 명확해질 때까지 금리 인하에 반대한다고 이미 경고하고 있다. 6월 말 발표 예정인 다음 personal consumption expenditures 발표는 Warsh 임기의 첫 번째 점검이 될 것이다. 2%를 향한 움직임은 시간을 벌어줄 것이다. 또 한 번의 미달은 Dudley의 경고를 정책 논쟁의 중심으로 끌어올릴 것이다. 전문가의 통찰을 제공하는 리더와 저널리스트의 영상을 시청하려면 YouTube 채널을 구독하세요

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